Viitorul arată promițător pentru industria locală a utilajelor agricole. În drumul lor spre creșterea productivității, fermierii mari și mici au devenit tot mai interesați de utilajele cu putere mare.
Cu estimări pozitive în ceea ce privește evoluția segmentului de echipamente și utilaje agricole noi, piața locală a utilajelor agricole urmează prognozele pozitive ale industriei de profil la nivel global.
Un studiu publicat de Mordor Intelligence estimează că piața globală de mașini agricole va înregistra o creștere de 5,4% în perioada 2022-2027, iar jucătorii mari din industria locală a utilajelor agricole se așteaptă la o creștere a segmentului utilajelor noi pe fondul dorinței fermierilor mici și mari de a-și crește productivitatea. Practic, în ultimii trei ani, criza sanitară și modificările climatice au făcut ca tot mai mulți fermieri să se concentreze pe agricultura de precizie și pe digitalizare. „Meritul pandemiei este că a generat mulți pași spre calea progresului. Ca tendință la nivelul țării, atât fermierii mari, cât și cei mici sunt tot mai interesați de utilajele de putere mare”, menționează Melania Ungureanu, Managing Director Titan Machinery, unul dintre cei mai mari dealeri de echipamente agricole și de construcții.
Această tendință s-a conturat și mai bine în ultimii ani, tocmai datorită creșterii de la an la an a numărului de utilaje agricole achiziționate de fermierii români. Recent, ministrul agriculturii, Petre Daea, menționa că în România există în prezent un număr de 293.000 de tractoare, o valoare decentă, consideră oficialul, la care am ajuns datorită fondurilor primite de la Uniunea Europeană.
Cu toate acestea, analiștii din domeniul agricol amintesc că în umbra noii tendințe se regăsește o veche „cutumă” ce caracterizează și piața locală a utilajelor agricole – creșterea constantă a utilajelor agricole second-hand. În ultimii trei ani, acest „obicei” și-a găsit explicația în disponibilitatea redusă a stocurilor.
„România nu e o piață a echipamentelor second‑hand. Cifrele nu sunt extraordinare, iar dacă ne uităm la ultimii trei ani, poate că acestea reflectă o creștere, dar clar este una temporară și poate fi legată de lipsa de disponibilitate a unor stocuri”, completează Melania Ungureanu.
Deși la o primă vedere sectorul agricol nu a părut foarte impactat de criza sanitară, concret, în ceea ce privește industria producătoare de utilaje agricole, aceasta a resimțit unele sincope. Pe măsură ce lanțurile globale de aprovizionare au fost întrerupte și fabricile și-au oprit producția în conformitate cu măsurile guvernamentale de prevenire a răspândirii virusului, piața de utilaje agricole și-a încetinit ritmul în această perioadă pandemică.
În prezent, această piață este controlată de solicitările în creștere de mecanizare în țările în curs de dezvoltare, aspect care, deocamdată, vine cu un impact pe termen lung. Scăderea numărului de terenuri agricole, a resurselor de apă și a forței de muncă implică nevoi mai mari de mecanizare a fermelor în țările în curs de dezvoltare, susțin experții în domeniul agricol în studiul publicat de Mordor Intelligence. De exemplu, în țări în curs de dezvoltare, cum ar fi India și China, mecanizarea fermelor reprezintă 45-55%, în timp ce în țări dezvoltate, cum ar fi Statele Unite, în anul 2018, aceasta a reprezentat 95%.
Cosmin Vasile Miroiu, product line manager IPSO, este de părere că pe măsură ce marii fermieri ajung la un grad ridicat de mecanizare și caută să își schimbe utilajele și echipamentele, piața de tractoare second-hand pentru agricultură va crește pe termen lung.
„Tratăm piața de tractoare second‑hand cu maximă atenție, pentru că o considerăm complementară cu piața de echipamente noi. Dar piața de second‑hand va crește pe termen lung pentru că mulți clienți foarte mari au ajuns sau vor ajunge curând la un grad de mecanizare matur și vor dori să schimbe utilajele cu o recurență de cinci ani.”
Cu toate acestea, compania IPSO are fermieri care deja implementează tehnologiile moderne și sunt interesați de agricultura de precizie, tocmai pentru că vor să-și majoreze profitul fermei prin creșterea productivității și scăderea costurilor.
„De exemplu, fără ghidarea automată prin satelit a utilajului se pierde 15-20% din productivitate în agricultură”, a explicat Cosmin Vasile Miroiu.
Revenind la tabloul global al pieței de utilaje agricole, se preconizează că, în perioada 2022-2027, regiunea Asia-Pacific va crește rapid datorită cererii mari de produse agricole, în principal din India și China. Conform concluziilor studiului Mordor Intelligence, în prezent, în Asia, China domină în ceea ce privește producția și vânzarea de echipamente agricole, în timp ce India, Japonia și Australia sunt de așteptat să contribuie cu o cotă semnificativă pe piața globală în următorii ani, depășind Europa ca cea mai mare piață. „Populația din regiune este în creștere, iar acesta este un motiv în plus pentru nevoia de mecanizare a agriculturii”, susțin specialiștii.
Studiul mai arată că piața utilajelor agricole este de așteptat să crească inclusiv în țările africane. Acest lucru se datorează faptului că fermierii africani solicită acces la cele mai noi tehnologii agricole pentru a-și îmbunătăți operațiunile agricole și pentru a reduce costurile de producție. După cum se precizează în obiectivele de dezvoltare durabilă, indicate în agenda 2063, Comisia Uniunii Africane (AUC) și Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) privesc mecanizarea agriculturii ca pe o acțiune imediată, indispensabilă pentru atingerea viziunii „Zero Foame” până în 2025.
Din acest punct de vedere însă, națiunile în curs de dezvoltare au încă un nivel scăzut de penetrare. Așadar, piața de mecanizare a fermelor are un mare potențial pentru pătrunderea echipamentelor agricole și, prin urmare, pentru creșterea dimensiunii pieței în perioada de prognoză.
Privind către piața românească a utilajelor agricole, o evoluție pozitivă este așteptată în perioada următoare și de unul dintre cei mai cunoscuți producători români din acest sector, IRUM. Anul trecut, compania a reușit să exporte 50 de tractoare produse pe platforma sa din Reghin în Ungaria, prima piață de export a companiei.
„2022 a fost an foarte bun. Proiectul nostru de tractor produs în România a mai făcut un pas în față. Ne-am atins obiectivele, a fost un an-record. A fost foarte important că am ieșit pe piețe externe, iar prima dintre acestea a fost Ungaria, unde am vândut 50 de unități în a doua jumătate a anului trecut”, a specificat Andrei Oltean, director de dezvoltare al IRUM.
În 2022, compania a întâmpinat unele dificultăți pe partea de producție, din cauza multiplelor și severelor modificări ale lanțurilor de aprovizionare. Totuși, rezultatele financiare obținute de companie au fost „satisfăcătoare” și oferă speranțe pentru 2023, an care va fi „plin de provocări”.
Potrivit lui Andrei Oltean, perioada de pandemie a obligat IRUM să „iasă din zona de confort”. În plus, contextul de „impredictibilitate totală” a fost marcat și de costurile foarte ridicate ale energiei și gazelor naturale, care au efecte directe în prețurile finale ale produselor companiei. „Dar așa este în business, trebuie să ne adaptăm vremurilor”, a completat acesta.
Andrei Oltean consideră că piața de utilaje agricole rulate nu reprezintă la momentul actual o amenințare pentru producția companiei, întrucât „nu este încă atât de mare încât să amenințe piața în general”. În plus, fondurile guvernamentale sau europene prevăzute pentru agricultură nu pot fi folosite pentru achiziția de echipamente și utilaje second‑hand.
Din multitudinea provocărilor cu care a venit 2022, Anamaria Damian, Managing Directorul NHR Agropartners, amintește printre cele mai notabile: lipsa forței de muncă din această industrie. „Pentru a lucra eficient un teren agricol, este nevoie de utilizarea intensivă a tehnologiei și educarea forței de muncă din acest punct de vedere. Noi încercăm să ținem oamenii în România să facă treabă alături de noi. Una dintre schimbările aduse de pandemie a fost percepția fermierului, care a înțeles că trebuie să pregătească din timp o investiție și să folosească tehnologia. Cred că aici este viitorul”, menționează Anamaria Damian.
2022 a fost un an marcat de foarte multă „impredictibilitate și volatilitate” și pentru compania NHR Agropartners, iar consecințele acestor atribute, susține Anamaria Damian, vor continua să se manifeste și pe parcursul lui 2023.
„Vom resimți și în acest an consecințele a ceea ce s-a întâmplat anul trecut, și sperăm să nu trebuiască să ne adaptăm iar unei alte realități. Așadar, trebuie să avem grijă cum gestionăm ce s-a întâmplat în 2022”, a concluzionat Anamaria Damian.
La nivel mondial, piața utilajelor agricole este împărțită după tipul acestora (utilaje de arat și cultivat, tractoare, utilaje de plantat, utilaje de irigare, utilaje de recoltat și alte tipuri).
Jucătorii de top de pe piața utilajelor agricole la nivel global sunt companiile Deere and Co., CNH Industrial, AGCO Corporation, Kubota, Mahindra and Mahindra Limited, Iseki & Co. Ltd, JC Bamford Excavators Limited și Lindsay Corporation. În ultimii ani, toate aceste companii au fost implicate în diverse activități strategice, de la inovarea de produse și extindere la parteneriate, fuziuni și achiziții
„Ca tendință la nivelul țării, atât fermierii mari, cât și cei mici sunt tot mai interesați de utilajele de putere mare.“
Melania Ungureanu
Managing Director Titan Machinery
„Piața de secondhand va crește pe termen lung pentru că mulți clienți foarte mari au ajuns sau vor ajunge curând la un grad de mecanizare matur și vor dori să schimbe utilajele cu o recurență de cinci ani.“
Cosmin Vasile Miroiu
product line manager IPSO
„A fost foarte important că am ieșit pe piețe externe, iar prima dintre acestea a fost Ungaria, unde am vândut 50 de unități în a doua jumătate a anului trecut.“
Andrei Oltean
director de dezvoltare al IRUM
„Una dintre schimbările aduse de pandemie a fost percepția fermierului, care a înțeles că trebuie să pregătească din timp o investiție și să folosească tehnologia.“
Anamaria Damian
Managing Director NHR Agropartners