Casa de avocatură Mușat & Asociații a acordat asistență juridică grupului internațional FORVIA în procesul de vânzare a diviziei Interiors către fondul de investiții Apollo Global Management, într-o tranzacție evaluată la 1,82 miliarde de euro și coordonată la nivel global de Baker McKenzie.
Tranzacția face parte dintr-o mișcare strategică mai amplă a grupului FORVIA, unul dintre jucătorii globali din industria auto, cu o cifră de afaceri anuală de peste 26 de miliarde de euro.
Componenta locală a tranzacției a implicat o serie de operațiuni juridice și corporative cu un grad ridicat de complexitate, de la reorganizări prealabile ale entităților din România, până la transferul unor părți de business printr-o divizare parțială către o nouă structură operațională.
Demersurile au fost derulate într-un calendar accelerat și au presupus coordonarea simultană a mai multor arii de drept, inclusiv M&A, concurență, investiții străine, fiscalitate, dreptul muncii, proprietate intelectuală și reglementare, alături de procesele de due diligence și notificările către autoritățile competente.
Finalizarea tranzacției depinde de obținerea aprobărilor de reglementare și de consultarea organismelor reprezentative ale angajaților, fiind estimată pentru finalul anului.
Vânzarea diviziei Interiors reprezintă o etapă importantă în implementarea strategiei „IGNITE” a FORVIA, care vizează simplificarea portofoliului și consolidarea poziției financiare a grupului.
Prin această operațiune, FORVIA urmărește o concentrare mai puternică pe activități cu valoare adăugată ridicată și pe tehnologii avansate, concomitent cu reducerea semnificativă a datoriei nete — cu cel puțin 1 miliard de euro.
Divizia Interiors are un rol major în structura grupului, generând aproximativ 18% din veniturile consolidate ale FORVIA, respectiv circa 4,8 miliarde de euro în 2025. La nivel global, aceasta operează 59 de unități de producție și 8 centre de cercetare și dezvoltare în 19 țări și are peste 31.000 de angajați.
Evaluarea de 1,82 miliarde de euro corespunde unui multiplu de 3,1x EBITDA ajustată IFRS pentru 2025.
Tranzacție cu miză globală în industria auto
„Este un proiect complex, derulat pe mai multe jurisdicții, care a presupus o integrare strânsă între echipele juridice și client. Astfel de mandate confirmă capacitatea noastră de a gestiona tranzacții internaționale de la structurare până la implementare”, a declarat Andrei Ormenean, Partner Mușat & Asociații.
FORVIA, grup rezultat din fuziunea unor jucători importanți din industria componentelor auto, continuă astfel procesul de optimizare a structurii sale globale, într-un context în care industria auto traversează o transformare accelerată către electrificare, digitalizare și eficientizare operațională.
În acest context, vânzarea diviziei Interiors către Apollo Global Management marchează nu doar o mutare financiară semnificativă, ci și o repoziționare strategică a grupului pe segmente tehnologice cu potențial de creștere accelerată.
Sursa foto: FORVIA
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
