Polish Enterprise Fund VII, fondul de private equity administrat de Enterprise Investors (EI), a vândut Noriel, cel mai mare retailer de jucării, jocuri și produse pentru copii din România. Compania a fost cumpărată de Sunman Group (Turcia), firmă specializată în comerțul cu amănuntul, distribuția și producția de jucării, care operează sub mărcile Sunman și Toyzz Shop. Valoarea tranzacției este confidențială.
În 2016 Enterprise Investors a achiziționat Noriel pentru o sumă confidențială. La acea vreme, Noriel era o afacere de familie susținută de un investitor financiar și opera o rețea de 47 de magazine. Ca parte a acordului, EI a oferit Noriel finanțare în valoare de 2 de milioane de euro pentru a-i stimula creșterea.
În prezent, compania este o afacere omnichannel cu 88 de magazine moderne situate în toată România. Compania oferă cea mai largă gamă de jucării, jocuri și alte produse pentru copii din țară.
Magazinul online are o creștere rapidă și scalabilă, o ofertă de produse și mai mare și un grad de satisfacție ridicat și este platforma perfectă pentru intrarea pe noi piețe, fapt dovedit de recenta extindere a companiei în Bulgaria.
Sistemele moderne de CRM și de loializare ale Noriel sunt un avantaj competitiv pe piața locală.
Creșterea vânzărilor confirmă poziția sa: în 2022, Noriel estimează venituri de 312 milioane lei, cel mai bun rezultat de până acum.
Dariusz Pietrzak, vicepreședinte al Enterprise Investors: „Suntem mândri că facem parte din parcursul Noriel către formatele de retail și e-commerce de top care oferă cea mai bună experiență de cumpărături. În prezent, este singurul jucător din România cu un real serviciu omnichannel, care maximizează sinergiile online și offline.
O schimbare a preferințelor clienților pentru produse inovatoare, distractive și educaționale va aduce beneficii și mai mari companiei Noriel, datorită dezvoltării puternice a produselor și capacităților de aprovizionare.”
Enterprise Investors este una din cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma a strâns nouă fonduri cu capital total de peste 2,5 miliarde de euro. Noriel a fost a șaptea investiție a EI în România.
RTPR a asistat fondul de investiții Enterprise Investors cu privire la vânzarea Noriel către Sunman Group.
Mandatul RTPR a cuprins asistență juridică cu privire la toate etapele procesului de vânzare, de la structurare, due diligence, negocierea documentelor tranzacției, până la semnare, asistență cu privire la îndeplinirea condițiilor precedente și finalizarea tranzacției.
RTPR a implicat în această tranzacție o echipă coordonată de Costin Tărăcilă (Managing Partner) și Cezara Urzică (Managing Associate), care l-a mai inclus pe Vlad Druța (Senior Associate).