Grupul german E.ON a atras 1,8 mld. de euro printr-o emisiune de obligațiuni verzi, în două tranșe cu scadențe de șapte și 11 ani, fondurile urmând să fie utilizate pentru finanțarea și refinanțarea proiectelor eligibile de investiții verzi.
Tranzacția marchează începutul prefinanțării necesarului de lichiditate pentru 2027, în condițiile în care necesarul de finanțare pentru 2026, estimat la 4,7 miliarde de euro, a fost deja acoperit integral.
Emisiunea a fost structurată în două tranșe: o obligațiune verde de 800 de milioane de euro, cu scadența la șapte ani și un cupon de 4,26%, respectiv o obligațiune de un miliard de euro, cu scadența la 11 ani și un cupon de 4,59%.
Potrivit companiei, aproximativ 70% din finanțarea atrasă în 2026 a provenit din obligațiuni verzi, peste obiectivul de peste 50% stabilit anterior. E.ON și-a diversificat sursele de finanțare, aproximativ 40% din necesarul atras în acest an provenind din afara pieței de euro-obligațiuni.
Nadia Jakobi, directorul financiar al E.ON, a declarat că noua emisiune permite companiei să înceapă din timp acoperirea necesarului de lichiditate pentru 2027 și să reducă riscurile asociate finanțării.
Pentru 2026, grupul a atras în total 4,7 miliarde de euro, sumă care se încadrează în intervalul anual de finanțare comunicat anterior, de 3,5-5 miliarde de euro. Din total, 1,8 miliarde de euro au fost obținute din surse externe pieței de euro-obligațiuni.
Barclays, Deutsche Bank, NatWest și UniCredit au acționat în calitate de mandatari activi ai tranzacției.
Fondurile obținute prin emisiunea de obligațiuni vor fi utilizate pentru finanțarea sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile, conform Cadrului de Finanțare Verde al E.ON, document aliniat la Taxonomia Uniunii Europene.
Cadrul de finanțare și opinia independentă a agenției de rating Moody’s privind acesta sunt disponibile pe platforma dedicată obligațiunilor verzi a companiei.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
