UniCredit Bank România a listat o nouă emisiune de obligațiuni corporative la Bursa de Valori București (BVB), în valoare de 600 milioane de lei, în urma unei cereri ridicate din partea investitorilor instituționali.
Obligațiunile, tranzacționate pe Piața Reglementată sub simbolul bursier UCB31, au o valoare nominală de 1 milion de lei/unitate și o maturitate stabilită pentru 27 februarie 2031.
Emisiunea a fost suprasubscrisă semnificativ, peste ținta inițială de 500 milioane de lei, ceea ce a determinat majorarea volumului atras la 600 milioane de lei. Cuponul anual final a fost stabilit la 6,82%.
Instrumentele fac parte din programul de emisiuni pe termen mediu (MTN) aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în baza căruia banca poate emite obligațiuni în valoare totală de până la 400 milioane de euro. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea generală a activității.
„Listarea unei noi emisiuni de obligațiuni confirmă atractivitatea pieței de capital românești ca sursă de finanțare pentru instituțiile financiare de prim rang”, a declarat Remus Vulpescu, director general BVB.
Georgia Sălăgean, Vicepreședinte Executiv, CFO UniCredit Bank, a subliniat că tranzacția face parte din strategia băncii de diversificare a surselor de finanțare. „Piața de capital rămâne un instrument esențial pentru a accesa resurse stabile și eficiente, într-un cadru transparent”, a declarat Georgia Sălăgean.
UniCredit Bank este activă pe piața de capital din România din 2013 și a ajuns la șase emisiuni de obligațiuni listate. În prezent, banca are patru emisiuni tranzacționabile la BVB, iar valoarea totală a acestora se ridică la aproximativ 2,3 miliarde de lei.
Intermedierea emisiunii a fost realizată de UniCredit Bank, iar consultanța juridică a fost asigurată de Clifford Chance Badea.
Listarea vine într-un context de consolidare a poziției băncii pe piața locală, inclusiv în urma integrării Alpha Bank România și extinderii activităților pe segmentul pieței de capital.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.