Perspectiva clară a unde se va putea investi pe plan global în 2023 este foarte greu de obținut, pentru că spre deosebire de anii anteriori, acum trebuie luați în calcul și factorii riscului geopolitic și al celui reputațional, pe lângă simplul potențial economic.
În săptămânile care au urmat declanșării conflictului dintre Rusia și Ucraina, peste 500 de companii globale din multe sectoare au anunțat că își vor opri operațiunile în Rusia. Multe mărci și-au motivat deciziile cu restricțiile de comerț sau cu dificultățile operaționale, în timp ce altele au decis să continue și să își testeze potențialul în timp de război și au decis să rămână, condamnând războiul și contribuind cu ajutoare umanitare.
Unele mărci au decis chiar să își extindă afacerile în Rusia, profitând de golul lăsat în urmă de plecarea companiilor europene și americane. Pentru majoritatea mărcilor care au rămas, intenția de solidaritate cu cetățenii care doresc pacea a fost constant și intens comunicată.
Nu cu mult timp în urmă, asemenea declarații ar fi fost considerate neobișnuite, sau chiar intrigante. Se știe că mărcile de fashion tind să rămână neutre politic – cerință implicită și din partea investitorilor, de altfel. Însă în lumea foarte polarizată și interconectată în care trăim, afilierile politice și sociale nu mai sunt atât de rapid condamnate de cumpărători, mai ales dacă acestea au în față declarații umanitare și intenții de a contribui la binele planetei și al oamenilor.
Pentru executivii din fashion, politizarea sectorului privat adaugă o nouă dimensiune la cum și unde se vor concentra pentru a-și crește afacerile globale. Decizia de a investi sau nu într-o anume țară sau regiune nu mai poate fi legată strict de potențialul economic. Astăzi trebuie luate în calcul și tensiunile sociale și incertitudinile politice.
China se schimbă
Din această perspectivă, China poate fi văzută dintr-o dată cu alte lentile.
În ultimii ani, multe mărci din Vest au pivotat spre piața chineză – și cu motive întemeiate. Chiar și în timpul pandemiei, China a reprezentat 25% din vânzările globale de îmbrăcăminte și încălțăminte, înaintea SUA (20%) și a Europei de Vest (22%).
Deși o piață critică, deci, din punct de vedere strategic, acum China este pe o altă traiectorie de creștere. În octombrie 2022,estimarea FMI cu privire la PIB-ul Chinei a fost de 3.2% creștere pentru întreg anul, față de 8.1% atins în 2021. Motivele sunt cunoscute: criza sectorului imobiliar și impactul multiplelor carantine.
Pe lângă acestea, piața chineză are și alte provocări specifice mărcilor de fashion. De exemplu, unii consumatori chinezi încep să se simtă atrași de mărcile domestice, în defavoarea celor internaționale. În paralel, inegalitatea veniturilor personale se lărgește și mai mult, atingând aproape nivelele din 2008, potrivit Business of Fashion, iar nivelul șomajului printre tineri crește. În plus, instituțiile financiare internaționale, cum este Banca Mondială, sunt îngrijorate cu privire la dependența de infrastructura finanțată din datorii și la investițiile în imobiliare – ambele planuri ale guvernului chinez pentru stimularea creșterii economiei.
Cu toate acestea, estimările de creștere pe termen lung ale Chinei rămân robuste, iar până în 2040 PIB-ul țării va ajunge la $47 trilioane, crescând diferența față de același indicator estimat al SUA ($28 trilioane) și al zonei euro ($19 trilioane).
Pe scurt, cel mai probabil China va rămâne o piață-cheie pentru industria fashion, însă aceasta doar pe termen lung, cu oportunități semnificative în zona de lux, unde apetitul cumpărătorilor continuă să rămână puternic.
Mărcile de fashion își vor ajusta strategiile în mod cert. Multe investesc deja în centre de shopping din China unde creșterea pare să rămână robustă. Mărci internaționale își deschid magazine noi sau le renovează pe cele existente, iar dintre acestea câteva exemple sunt Hermès în Wuhan, Ralph Lauren și Louis Vuitton în Chengdu, Marni și Maison Margiela în Shanghai.
Altele pun accent pe oportunitățile din duty-free și se extind în shopping hub-ul din Hainan.
America rămâne la fel
Grupurile de fashion din SUA – Capri Holdings și Tapestry – care își generează peste 50% din vânzări în America de Nord, au livrat bine în 2022. La fel, mărcile de lux din afară care au piață de deschidere bună în SUA.
America este piața cu creșterea cea mai mare pentru grupul spaniol de fashion Inditex – 45% creștere de la an la an pentru prima jumătate a anului 2022 – și la fel pentru marca elvețiană de îmbrăcăminte sport On, care a crescut în America cu 102.5% în aceeași perioadă.
În prezent, SUA rămâne cea mai mare piață mondială pentru fashion–ul de lux, deși analiștii estimează că aceasta va fi curând depășită de China (și) pe acest segment.
Generațiile tinere sunt “combustibilul” creșterii în ambele piețe.
Deși SUA nu este imună incertitudinii economice și inflației, iar consumatorii și-au redus semnificativ achizițiile de produse de lux, precum și folosirea cardurilor de credit, segmentul cu avere, ajutat de întărirea dolarului, ține (încă) sus cifrele de vânzări în segmentul de lux.
Potrivit Business of Fashion (BoF), deși piața americană pare a fi mai rezistentă, analiștii avertizează cu privire la încetinirea creșterii pieței pentru anul viitor.
Crește Asia-Pacific
În regiunea Asia-Pacific, Japonia și Coreea de Sud își reconstruiesc reputațiile de țări cu creștere solidă, mai ales în zona de lux, iar aceasta implică adaptarea strategiilor locale ale mărcilor la aceste noi condiții economice, precum și la schimbarea obiceiurilor de cumpărare.
Cererea a fost destul de rezistentă în Japonia și în Coreea de Sud după ieșirea din pandemie, în principal datorită turiștilor internaționali.
Economia Japoniei s-a recuperat, iar în august 2022 a atins măsura din perioada pre-pandemie, în timp ce Coreea de Sud a atins același nivel deja din aprilie 2021.
Între timp, magazinele mari de distribuție Shinsegae, Lotte și Hyundai se extind în Coreea, iar mărci de lux cum sunt Hublot, Zegna și Chanel și-au deschid recent magazine în Tokyo.
Optimism în Orientul Mijlociu
Previziunile pentru industria fashion în Orientul Mijlociu în 2023 sunt cele mai agresiv-pozitive. Un studiu făcut de BoF și McKinsey – State of Fashion 2023 Survey, arată că 88% din executivii din fashion cred că Orientul Mijlociu va avea creștere mare în 2023. Prețurile crescute la energia globală vor susține indirect – și imediat – piața de lux din GCC, care în 2021 a fost în valoare de aproape $10 miliarde, reprezentând o creștere de 23% față de pre-pandemie, iar estimările de creștere pentru 2023 sunt de peste $11 miliarde.
O mare parte din cheltuielile pe produse de lux de fashion a fost făcută în Orientul Mijlociu pentru că nu au fost posibile călătoriile. În continuare, 60% din cheltuielile pe produse de lux rămân în țară.
Din acest motiv, pe lângă deschiderea de magazine noi, mărcile de lux se orientează și către alte metode de a păși solid în zona GCC, iar dintre acestea cel mai vizibile sunt prezentările de modă și crearea de colecții cu conținut-local – colecții-capsulă – cu inspirație din tradiția zonei.
Tokyo.