Electrica, singura companie românească listată din domeniul distribuției, furnizării și producției energiei electrice, anunță semnarea unui contract de credit sindicalizat în valoare de 3,1 miliarde de lei. Aprobarea contractării acestui credit a fost acordată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 8 noiembrie 2024.
Contractul de credit sindicalizat a fost coordonat de Banca Transilvania și Banca Comercială Română, în calitate de Co-Aranjori Principali Mandatați, cu participarea Raiffeisen Bank ca Agent de Sustenabilitate, incluzând și o facilitate de credit destinată finanțării proiectelor verzi eligibile și susținerii unui model de afaceri sustenabil
Creditul este structurat în patru facilități de credit și va fi utilizat pentru refinanțarea parțială a expunerii bancare existente, susținerea planurilor de investiții în infrastructura energetică și în dezvoltarea portofoliului de producție energie regenerabilă.
Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea parțială a expunerii bancare existente la nivelul societății-mamă, Societatea Energetică Electrica S.A. („ELSA) și a filialelor sale – Electrica Furnizare S.A. („EFSA”) și Distribuție Energie Electrică România S.A. („DEER”), precum și pentru dezvoltarea segmentului de producție energie electrică din surse regenerabile și pentru susținerea investițiilor de capital aferente planului CAPEX 2025-2027 al filialei de distribuție energie electrică.
Contractul este structurat în patru facilități de credit:
- Credit revolving pentru ELSA – cu scopul de a refinanța un credit bilateral pe termen scurt;
- Facilitate de credit verde la termen pentru ELSA – cu obiectivul de a finanța proiecte verzi eligibile, respectiv proiecte de producție și stocare a energiei regenerabile solare și/sau eoliene,
- Credit revolving pentru EFSA – destinat refinanțării mai multor credite bilaterale pe termen scurt;
- Credit la termen pentru DEER – în vederea refinanțării unor credite bilaterale pe termen scurt și finanțării planului CAPEX 2025-2027 al filialei de distribuție.
Alexandru Chiriță (foto), CEO Electrica: „Semnarea acestui contract de credit sindicalizat marchează un pas esențial în strategia noastră de consolidare financiară și de sprijinire a investițiilor în energie regenerabilă. Această tranzacție ne permite nu doar să optimizăm structura de finanțare a Grupului Electrica și să asigurăm stabilitatea operațiunilor noastre curente și viitoare, ci și să ne concentrăm pe dezvoltarea proiectelor strategice care contribuie la sustenabilitatea energetică a României. Astfel, suntem astăzi mai aproape de a atinge obiectivul nostru de a deveni un lider în sustenabilitate, creând performanță și valoare adăugată pentru acționarii și investitorii care ne acordă încrederea lor.”
Finanțarea a fost coordonată de Banca Transilvania S.A. („BT”) și Banca Comercială Română S.A. („BCR”) în calitate de Co-Aranjori Principali Mandatați.
Băncile participante la sindicat și rolurile aferente au fost următoarele:
- Banca Transilvania – Aranjor Principal Mandatat Coordonator, Creditor, Agent de Structurare și Documentare, Agent de Garanții;
- Banca Comercială Română – Aranjor Principal Mandatat Coordonator, Creditor, Agent de Structurare si Documentare, Agent de Facilitate;
- Raiffeisen Bank – Creditor, Agent de Sustenabilitate;
- BRD – Groupe Société Générale – Creditor;
- CEC Bank – Creditor;
- ING Bank – Creditor;
- Intesa Sanpaolo Bank Romania – Creditor.
Casele de avocatură care au oferit asistență juridică tranzacției au fost Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA (pentru bănci) și Dentons (pentru Grupul Electrica), iar componenta de sustenabilitate a fost structurată cu sprijinul Raiffeisen Bank.