Grupul energetic german E.ON a atras 1,3 miliarde de euro printr-o nouă emisiune de obligațiuni verzi, în cadrul celei de-a doua operațiuni de acest tip derulate în 2026, compania ajungând la finanțări totale de 4,3 miliarde de euro de la începutul anului.
Emisiunea a fost structurată în două tranșe egale, de câte 650 milioane de euro. Prima tranșă are scadența în mai 2031 și un cupon de 3,475%, iar cea de-a doua ajunge la maturitate în mai 2036 și oferă un cupon de 4,053%.
Potrivit companiei, fondurile obținute vor fi utilizate pentru finanțarea sau refinanțarea unor proiecte eligibile incluse în cadrul programului de finanțare verde al E.ON, aliniat la taxonomia Uniunii Europene privind investițiile sustenabile.
Directorul financiar al companiei, Nadia Jakobi, a declarat că noua tranzacție permite grupului să acopere „cea mai mare parte a necesarului de finanțare pentru 2026”, în pofida volatilității piețelor financiare din ultimele luni.
Compania subliniază că și-a diversificat sursele de finanțare, atrăgând aproximativ 1,4 miliarde de euro din instrumente aflate în afara pieței tradiționale a euroobligațiunilor. În total, 72% din finanțările contractate în acest an au fost realizate prin instrumente verzi, peste ținta internă de 50% stabilită pentru 2026.
Prin această strategie, E.ON urmărește să își consolideze poziția de finanțator al investițiilor necesare tranziției energetice europene, într-un context în care marile companii de utilități accelerează investițiile în infrastructură energetică și proiecte cu emisii reduse de carbon.
Tranzacția a fost intermediată de Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE și J.P. Morgan, care au acționat ca agenți activi în cadrul emisiunii.
Sursa foto: E.ON
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
