Vista Bank a listat pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București o emisiune de obligațiuni în valoare de 17 milioane de euro, marcând astfel intrarea sa pe piața de capital din România și diversificarea surselor de finanțare.
Instrumentul face parte dintr-un program mai amplu de tip Medium Term Notes (MTN), prin care banca poate atrage până la 100 de milioane de euro în mai multe tranșe.
Emisiunea, tranzacționată sub simbolul VISTA36E, este destinată investitorilor instituționali și are următoarele caracteristici:
- volum total: 17 milioane de euro (170 de obligațiuni a câte 100.000 euro);
- dobândă variabilă: EURIBOR la 3 luni + 3%;
- maturitate: martie 2036;
- plată trimestrială a cuponului;
- structură: obligațiuni corporative, neconvertibile și negarantate.
Oferta a fost subscrisă de trei investitori profesionali, iar fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea activității curente a băncii.
Listarea marchează prima emisiune de obligațiuni a Vista Bank și face parte din strategia de optimizare a structurii de capital și diversificare a surselor de finanțare.
„Prin această tranzacție ne consolidăm capacitatea de a ne sprijini clienții și de a contribui activ la finanțarea economiei românești”, a declarat Georgios Athanasopoulos, CEO al Vista Bank.
Reprezentanții Bursei de Valori București au subliniat că tranzacția reflectă maturizarea pieței locale de capital și interesul tot mai ridicat al instituțiilor financiare pentru finanțarea prin instrumente listate.
Potrivit intermediarilor, debutul Vista Bank confirmă tendința băncilor de a utiliza tot mai des piața de capital ca alternativă la finanțarea tradițională, într-un context în care baza de investitori instituționali se extinde.
Listarea a fost intermediată de Swiss Capital, iar asistența juridică a fost asigurată de Clifford Chance Badea.
„Debutul Vista Bank pe piața obligațiunilor este un semnal al accelerării utilizării pieței de capital ca sursă de finanțare”, a declarat Remus Dănilă, specialist în piețe de capital la Swiss Capital.
Cu o prezență de peste 25 de ani în România, Vista Bank operează o rețea de 35 de sucursale și 5 centre de afaceri. Conform datelor preliminare pentru 2025, banca raportează active de peste 2 miliarde de euro, credite de 1,1 miliarde de euro și depozite de 1,8 miliarde de euro.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
