CEC Bank a obținut 162,6 milioane de euro în cadrul unei suplimentări majore a emisiunii de obligațiuni lansate în februarie 2023, cu un nou plasament de obligațiuni senior non-preffered eligibile MREL. Această nouă emisiune, care urmează să expire în februarie 2028, a fost suprasubscrisă de 1,6 ori raportat la estimările inițiale de 100 de milioane de euro.
„Suntem la un nivel foarte confortabil în ceea ce privește cerințele de capital, iar redeschiderea emisiunii deja existente de la începutul acestui an are și rolul de a îmbunătăți lichiditatea instrumentelor emise de bancă în piața secundară. În prioada următoare vom continua să ne concentrăm pe planurile noastre de dezvoltare, de creştere şi de atragere de resurse şi capital pentru a finanţa economia românească”, a declarat Bogdan Neacșu, Director General al CEC Bank.
Această suplimentare a emisiunii inițiale din februarie a adus volumul total la 281,9 milioane de euro, tragerile cumulate în cadrul Programului EMTN ridicându-se acum la aproximativ 414 milioane de euro.
„O tranzacție remarcabilă a CEC Bank, care surmontează din nou condițiile dificile de piață, susținută de cererea internă. Grupul Raiffeisen Bank International este onorat să fie partenerul CEC Bank atât pe piețele internaționale de capital, cât și pe cele locale”, a spus Zoltan Toth, director, DCM FIG Origination CEE, Grupul Raiffeisen Bank International.
Emisiunea de obligațiuni denominată în euro va fi listată la Bursa de Valori din Luxemburg și la Bursa de Valori București.
Pentru această tranzacție, CEC Bank a colaborat cu grupuri bancare precum Citi, Erste și Raiffeisen Bank International, care au acționat ca Joint Bookrunners, și cu Raiffeisen Bank România S.A. în calitate de Co-Manager. Consultanța juridică a fost furnizată de către casele de avocatură Dentons și Clifford Chance.