Creșterea veniturilor băncilor de retail din Europa a încetinit semnificativ în 2024, ajungând la doar 2,9%, față de un avans de 18% în 2023, potrivit celei mai recente ediții a studiului European Retail Banking Radar realizat de compania de consultanță Kearney, citează Agerpres.
Raportul indică o revenire la un ritm moderat de creștere, pe fondul stabilizării ratelor dobânzilor și al reducerii încrederii consumatorilor. În acest context, veniturile din comisioane au ajuns să reprezinte 72% din creșterea totală, susținute de un avans anual de 5%, în special datorită volumelor mai mari de tranzacții și performanțelor din zona de administrare a activelor și asigurări.
Totodată, raportul evidențiază o transformare notabilă în eficiența operațională: Portugalia a atins un raport cost-venit de doar 32%, iar Polonia, 35% – niveluri care anterior erau aproape imposibil de atins în sectorul de retail banking. Potrivit Kearney, menținerea marjelor va depinde de controlul strict al costurilor, digitalizare și adoptarea AI, dar și de o pivotare strategică spre venituri non-dobândă.
Cu toate că ritmul de creștere s-a temperat, profitabilitatea sectorului bancar rămâne solidă: profitul per client a ajuns la 238 euro, în creștere față de 229 euro în 2023 și cu 50% peste nivelul din 2019.
Elveția rămâne liderul european în retail banking, dar băncile scandinave și cele din Spania și Italia recuperează rapid, depășind sau apropiindu-se de pragul de 900 euro venit per client.
Raportul subliniază și un accent crescut pe gestionarea riscurilor, în special în Spania, Franța și Polonia, unde peste 10% din venituri sunt direcționate către provizioane în contextul incertitudinilor economice globale.
În ciuda încetinirii generale din Europa de Vest, România a înregistrat o creștere de peste 10% a veniturilor pe client în 2024, datorită menținerii ratelor ridicate ale dobânzii. Totuși, conform lui Florian Teleabă, Principal Kearney România, retail banking-ul local rămâne „la coada clasamentului în termeni de venit pe angajat și profit pe client”, chiar și comparativ cu alte țări din Europa Centrală și de Est.
„Clienții români s-au obișnuit cu ofertele ‘cost-zero’ și au o toleranță scăzută la comisioane. Pentru a crește profitabilitatea, băncile trebuie să investească mai mult în eficiență operațională și digitalizare”, a precizat Teleabă.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.