Dacă prima etapă a revoluției inteligenței artificiale a fost despre cine construiește cele mai bune modele, următoarea etapă pare să fie despre cine controlează infrastructura care le alimentează. În centrul acestei competiții se află trei companii: Anthropic, OpenAI și Nvidia.
Potrivit analiștilor citați de Forbes SUA, viitorii câștigători ai economiei AI nu vor fi determinați doar de performanța modelelor, ci și de accesul la puterea de calcul, lanțurile de aprovizionare cu cipuri, centrele de date și reglementările guvernamentale.
Anthropic: creștere explozivă și un IPO tot mai probabil
Sub conducerea lui Dario Amodei, Anthropic a devenit unul dintre principalii furnizori de AI pentru companii. Claude, modelul principal, este poziționat ca o alternativă axată pe siguranță și stabilitate.
Compania a ajuns la venituri anuale recurente de aproximativ 1,4 miliarde de dolari și are peste 500 de clienți care cheltuiesc fiecare peste 1 milion de dolari anual. Aceste rezultate au susținut o finanțare-record de 30 de miliarde de dolari și alimentează speculațiile privind o listare bursieră încă din această toamnă.
Un element relevant este lupta pentru putere de calcul. Anthropic a securizat acces la peste 220.000 de GPU-uri Nvidia prin colaborări care includ infrastructura dezvoltată de SpaceX.
OpenAI: liderul pieței, dar cu provocări tot mai mari
Sam Altman conduce în continuare compania după care sunt evaluate majoritatea startupurilor AI.
Avantajul major al OpenAI rămâne parteneriatul strategic cu Microsoft și accesul privilegiat la infrastructura cloud Azure. Însă costurile cresc rapid. Modelele viitoare vor necesita și mai multe centre de date, mai multe cipuri și investiții masive în energie și infrastructură.
Pe măsură ce industria se maturizează, OpenAI se confruntă cu aceleași limitări ca și rivalii săi: lipsa de hardware performant, costuri de antrenare tot mai ridicate și restricții guvernamentale privind exportul tehnologiilor avansate.
Nvidia: furnizorul indispensabil al revoluției AI
Dacă Anthropic și OpenAI reprezintă cererea, Nvidia reprezintă oferta.
Sub conducerea lui Jensen Huang, compania a devenit furnizorul dominant de GPU-uri pentru AI și a depășit o capitalizare bursieră de 5 trilioane de dolari.
Poziția Nvidia este atât de puternică, încât evoluția întregii industrii depinde în mare măsură de capacitatea companiei de a livra cipuri noi. Marile companii cloud, guvernele și laboratoarele AI concurează pentru acces la aceste resurse.
Huang a criticat în repetate rânduri restricțiile americane privind exportul de cipuri către China, argumentând că acestea accelerează dezvoltarea industriei chineze de semiconductori. De partea cealaltă, Anthropic susține că limitările sunt necesare pentru menținerea avantajului tehnologic al SUA.
Cine mai contează în cursă?
Deși atenția se concentrează pe Anthropic, OpenAI și Nvidia, alte companii joacă roluri esențiale, potrivit analizei Forbes SUA. Acestea sunt:
Google Deep Mind dezvoltă familia Gemini și controlează infrastructură proprie de calcul.
Meta continuă strategia open-source prin modelele Llama.
AMD încearcă să erodeze dominația Nvidia cu acceleratoarele MI300.
TSMC produce multe dintre cele mai avansate cipuri AI din lume.
Broadcom furnizează infrastructura de rețea care conectează clusterele uriașe de calcul.
Miza reală
Mesajul principal al analiștilor Forbes SUA este că AI devine tot mai mult o industrie de infrastructură și capital intensiv, nu doar o competiție software. În următorii ani, succesul va depinde de patru factori: accesul la GPU-uri și putere de calcul, capacitatea de a construi și alimenta centre de date, distribuția și adoptarea comercială, reglementările privind exporturile, energia și securitatea tehnologică.
Cu alte cuvinte, următoarea fază a economiei AI va fi decisă nu doar de cine are cel mai inteligent model, ci de cine controlează „autostrăzile”, „centralele electrice” și „fabricile” pe care rulează inteligența artificială.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
