Agricover intenționează să se listeze la Bursa de Valori București, printr-o ofertă care va include 145,4 milioane de acțiuni noi, emise ca parte a unei majorări de capital, și 800,6 milioane de acțiuni deținute de actualii acționari ai companiei.
„Ca parte a strategiei noastre de dezvoltare durabilă și în concordanță cu ambiția noastră de a defini agricultura de mâine, suntem încântați să anunțăm intenția noastră de a lista Agricover la Bursa de Valori București”, a declarat Jabbar Kanani, președintele Consiliului de Administrație al Agricover Holding.
Acționarii companiei sunt Jabbar Kanani și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Oferta va avea loc după aprobarea prospectului de ofertă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România.
Oferta va consta într-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și instituționali din România și o ofertă destinată investitorilor eligibili din afara României, în conformitate cu prevederile prospectului.
WOOD & Company Financial Services acționează în calitate de coordonator global unic și bookrunner pentru ofertă, iar Tradeville acționează ca agent de retail.
”Având la bază succesul emisiunii noastre de obligațiuni în valoare de 40 de milioane de euro din anul 2021, obiectivul nostru este să atragem în continuare capital pentru dezvoltare și noi investitori, care să se alăture parcursului nostru către succes”, a spus Kanani.