Inițial, compania voia să atragă 30 mil. de lei pentru ca IPO-ul să fie considerat unul de succes, însă ulterior obiectivul financiar a fost micșorată la 3 mil.de lei. În ofertă au fost subscrise 1,05 mil. de acțiuni, iar numărul total de subscrieri a fost de 859. Prețul final stabilit în ofertă a fost de 5,18 lei per acțiune. În urma încheierii ofertei, capitalizarea anticipată a ABN Systems International se situează la peste 99 mil. de lei.
ABN Systems International va face demersurile necesare listării acțiunilor sale pe sistemul multilateral de tranzacționare operat de Bursa de Valori București, pe piața AeRO, cu simbolul ABN. Listarea va fi asistată de TradeVille în calitatea sa de Consultant Autorizat.
Fondurile atrase în ofertă vor fi folosite pentru susținerea nevoilor de creștere a cifrei de afaceri, având în vedere contextul de business și potențialul anticipat de extindere a piețelor externe. Pe lângă intenția de a folosi resursele atrase în vederea obținerii de capital de lucru adițional, ABN Systems International ia înconsiderare potențiale investiții și achiziții de branduri sau companii care prezintă sinergie cu modelul de business actual.
„ABN Systems International distribuie peste 170 de branduri internaționale în 25 de țări de pe 4 continente, având un portofoliu de peste 30.000 de produse. Exporturile, care au deja o pondere de peste 52% din totalul cifrei de afaceri a companiei, au crescut cu 114% în primul semestru din 2021 (față de perioada similară din 2020). ABN Systems International își propune o extindere accelerată a canalelor de vânzare externe, atât prin accesarea unor noi piețe (India, Turcia, statele din Orientul Apropiat și din fosta URSS din 2022), cât și prin consolidarea celor actuale” , a transmis Ovidiu-George Dumitrescu, CFA și Director General Adjunct al TradeVille.
Operațiunea, intermediată de TradeVille, a fost derulată în perioada 15 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022. Asistența juridică pentru derularea optimă a ofertei a fost asigurată de Victor Stănilă – Cabinet de Avocat și de Bogdan Dumitru – Cabinet de Avocat. Relațiile publice și comunicarea au fost gestionate de Market Cap PR.
ABN Systems International oferă soluţii integrate de mobilitate, infrastructură IT şi de stocare, sisteme de supraveghere video, echipamente şi automatizări industriale. În cei 19 ani de activitate, compania a investit intensiv în automatizarea proceselor, transferul electronic de date, trasabilitatea stocurilor, mărirea capacității de depozitare și întărirea echipei.