Creditul va fi folosit pentru refinanțarea datoriilor existente și acoperirea necesarului de capital de lucru, potrivit unui anunț al băncii din 29 octombrie.
Finanțarea este structurată sub forma unor facilități revolving, care permit companiei să utilizeze și să ramburseze sumele în condițiile stabilite prin contract, în funcție de necesitățile operaționale. Prin urmare, valoarea de 260 de milioane de dolari reprezintă facilitatea de credit, nu o investiție nouă anunțată de ALRO.
Sindicatul de finanțare reunește șase bănci: BCR, Exim Banca Românească, CEC Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo Bank România. BCR a avut mai multe roluri în tranzacție, de la coordonarea și structurarea finanțării până la administrarea facilității și a garanțiilor, precum și participarea în calitate de finanțator.
„Această facilitate de credit vine într-un moment important pentru ALRO și ne consolidează poziția financiară, într-o perioadă în care industria europeană a aluminiului continuă să se confrunte cu provocări semnificative”, a declarat Marian Năstase, președintele Consiliului de Administrație al ALRO.
Potrivit acestuia, compania urmărește dezvoltarea produselor cu valoare adăugată ridicată, creșterea eficienței operaționale și realizarea unor investiții responsabile. Finanțarea ar urma să ofere flexibilitatea necesară pentru susținerea acestor obiective.
„Aluminiul este folosit în industrii esențiale, de la energie și transport până la construcții și apărare. Prin această tranzacție, BCR susține o companie cu rol strategic pentru industria românească și pentru lanțurile de producție europene”, a declarat Eleonora Bacale, Head of Industrials & TMT în cadrul BCR.
Genoveva Năstase, directorul financiar al ALRO, a precizat că finanțarea oferă companiei flexibilitate pentru desfășurarea activității și urmărirea obiectivelor pe termen lung. Potrivit comunicatului, tranzacția are o durată de trei ani.
În cadrul operațiunii, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) și White & Case au oferit consultanță juridică sindicatului de bănci, în timp ce Zamfirescu Racoți Vasile & Partners și Simmons & Simmons au asistat ALRO.
ALRO este unul dintre principalii producători de aluminiu din România și exportatori ai țării, iar finanțarea îi oferă acces la resurse pentru gestionarea datoriilor existente și a necesarului curent de lichidități.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
