Blackstone și Warburg Pincus analizează posibilitatea vânzării companiei de tehnologie financiară IntraFi, într-o tranzacție care ar putea evalua afacerea la peste 10 miliarde de dolari, potrivit unor surse familiarizate cu situația.
Cele două firme de investiții în capital privat au angajat Morgan Stanley și Guggenheim Securities pentru a oferi consultanță în procesul de vânzare, aflat într-o etapă incipientă, au declarat sursele, care au solicitat anonimatul deoarece discuțiile nu sunt publice.
Nu a fost luată încă o decizie finală, iar Blackstone și Warburg Pincus ar putea alege să păstreze compania în portofoliu. Blackstone și IntraFi au refuzat să comenteze, în timp ce reprezentanții Guggenheim Securities, Morgan Stanley și Warburg Pincus nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
IntraFi gestionează o rețea majoră de depozite bancare
Cu sediul în Arlington, Virginia, IntraFi operează ceea ce compania descrie drept cea mai mare rețea de depozite reciproce din Statele Unite. Sistemul permite băncilor să distribuie banii clienților între mai multe instituții financiare, astfel încât depozitele să beneficieze de asigurare federală inclusiv pentru sumele care depășesc plafonul de 250.000 de dolari la o singură bancă.
Rețeaua facilitează, de asemenea, cumpărarea și vânzarea depozitelor între instituțiile financiare. Băncile care dispun de lichidități excedentare pot transfera depozite către alte bănci care au nevoie de finanțare, iar IntraFi obține venituri din comisioanele aferente tranzacțiilor.
Compania generează un EBITDA anual de aproximativ 630 de milioane de dolari. Acest indicator măsoară profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare.
Falimentul Silicon Valley Bank a intensificat concurența pentru depozite
Interesul pentru serviciile IntraFi a crescut într-un context în care băncile acordă o atenție sporită stabilității depozitelor și gestionării lichidităților. Prăbușirea Silicon Valley Bank, în 2023, i-a determinat pe clienți să fie mai selectivi în privința instituțiilor cărora le încredințează banii, intensificând competiția dintre bănci pentru atragerea depozitelor.
Înființată în 2002 de trei foști oficiali de reglementare bancară, compania se numea inițial Promontory Interfinancial Network. Blackstone a achiziționat-o în 2019 de la un grup de investitori din care făcea parte și Bank of New York Mellon. Warburg Pincus a investit în afacere în 2022.
Fondurile de investiții accelerează vânzările de active
Posibila tranzacție are loc într-o perioadă în care firmele de private equity încearcă să valorifice îmbunătățirea condițiilor pentru fuziuni și achiziții.
Warburg Pincus a convenit recent vânzarea McGill and Partners și WildFire Energy. La rândul său, Blackstone a acceptat în această lună vânzarea Clarion Events către Informa, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 2,2 miliarde de lire sterline.
Cele două firme au analizat și anterior posibilitatea vânzării IntraFi. Discuții similare au existat și în 2024, însă noul proces se află încă într-o fază preliminară și nu garantează încheierea unei tranzacții.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
