Autonom Services S.A., furnizor independent de soluții de mobilitate din România, anunță încheierea cu succes a celei de-a treia emisiuni consecutive de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate, suprasubscrisă, în valoare de 30 milioane de euro.
Obligațiunile au o maturitate de 5 ani, o dobândă fixă de 5,97% pe an, plătibilă anual, și urmează să fie listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.
Prin această tranzacție, Autonom continuă strategia de integrare a obiectivelor de sustenabilitate în finanțarea dezvoltării companiei. Până în prezent, Autonom a atras 423 de milioane de euro prin instrumente de finanțare corelate cu obiective de sustenabilitate, dintre care 108 milioane de euro prin emisiuni de obligațiuni, 300 de milioane de euro printr-un credit sindicalizat și 15 milioane de euro printr-o finanțare acordată de Banca Europeană de Investiții.
„Fiecare emisiune de obligațiuni este, în esență, un vot de încredere din partea investitorilor. (…) În același timp, faptul că aceasta este cea de-a treia emisiune consecutivă corelată cu obiective de sustenabilitate arată că performanța financiară și responsabilitatea față de mediu și societate pot merge împreună și se susțin reciproc”, au declarat Marius și Dan Ștefan, co-fondatori Autonom.
Această nouă emisiune reprezintă totodată cea de-a patra emisiune de obligațiuni realizată de Autonom și consolidează istoricul companiei ca emitent recurent pe piața de capital. În cei șapte ani de prezență la Bursa de Valori București, Autonom a marcat mai multe premiere pentru piața locală, inclusiv prima emisiune de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate din România și primul program Medium Term Notes (MTN) înregistrat la Bursa de Valori București. Prima emisiune de obligațiuni, în valoare de 20 de milioane de euro, a fost rambursată integral la scadență, iar emisiunea de 48 de milioane de euro, lansată în 2021, ajunge la maturitate în cursul acestui an.
Compania a raportat în 2025 venituri totale de 939,7 milioane lei, în creștere cu 12% față de 2024, și un profit net de 34,9 milioane lei, performanță susținută de dezvoltarea principalelor linii de business și de o disciplină financiară constantă.
Autonom beneficiază de un rating B+, cu perspectivă Stabilă, acordat de Fitch Ratings, reconfirmat în 2026.
Tranzacția a fost coordonată de un consorțiu format din BRD – Groupe Société Générale, Banca Comercială Română, BT Capital Partners, Raiffeisen Bank si UniCredit Bank în calitate de Co-Arrangers și Joint Bookrunners.
Asistența juridică a fost acordată de RTPR, iar serviciile de audit financiar și de asigurare limitată privind raportarea de sustenabilitate au fost furnizate de EY România.
Autonom este o companie cu capital 100% românesc, pornită în 2006, în Piatra Neamț și este un jucător în top 3, după cifra de afaceri, în sectoarele principale de activitate: leasing operațional și închirieri auto.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai
