Delgaz Grid S.A., compania de distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale din Grupul E.ON România, a semnat cu succes o refinanțare sustenabilă în valoare de 3 mld. de lei, pentru a răspunde nevoilor de lichiditate ale companiei.
Împrumutul sindicalizat propus are ca scop creșterea flexibilității financiare, susținerea obiectivelor operaționale și strategice curente ale companiei și stimularea creșterii Bazei de Active Reglementate (RAB).
Tranzacția refinanțează facilitățile existente ale companiei, semnate inițial în 2023, și extinde scadența inițială de la trei la cinci ani, asigurând în același timp termeni și condiții îmbunătățite. Fondurile vor fi utilizate, în principal, pentru susținerea modernizării și digitalizării rețelei de distribuție a Delgaz, inclusiv pentru implementarea infrastructurii de contorizare inteligentă.
Aceste investiții sunt așteptate să îmbunătățească fiabilitatea rețelei, să reducă întreruperile și pierderile de energie electrică și să faciliteze integrarea unei capacități adiționale de energie din surse regenerabile, susținând astfel tranziția energetică a României și obiectivele privind energia regenerabilă pentru anul 2030.
„Această refinanțare de succes reflectă încrederea continuă a partenerilor noștri bancari în modelul de afaceri al Delgaz Grid și susține prioritățile noastre strategice, inclusiv modernizarea infrastructurii energetice și contri-buția la avansul tranziției energetice în România”, a declarat Cristian Seco-șan, Director General al Delgaz Grid.
Facilitățile sunt structurate ca finanțare sustenabilă, prețul fiind corelat cu atingerea unor obiective de performanță definite, privind emisiile de gaze cu efect de seră, sănătatea și siguranța, precum și implementarea infrastructurii de contorizare inteligentă
În cadrul tranzacției, ING Bank a acționat în calitate de Unic Coordo-nator, Bookrunner și Coordonator de Sustenabilitate, UniCredit a acționat în calitate de Agent al Facilităților, BRD Groupe Société Générale a acționat în calitate de Agent de Garanții, iar firmele de avocatură Act Legal și CMS au oferit consultanță juridică împrumutatului, respectiv creditorilor.
Consorțiul de finanțare este format din: Banca Comercială Română S.A., ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, UniCredit Bank S.A., BRD Gro-upe Société Générale S.A., Banca Transilvania S.A., Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Raiffeisen Bank S.A.
Delgaz Grid își diversifică sursele de finanțare, incluzând fonduri nerambursabile prin Fondul pentru Modernizare și Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). Investițiile susțin modernizarea rețelelor și creșterea calității serviciilor de distribuție într-un sistem energetic aflat în tranziție.
Delgaz Grid, parte a Grupului E.ON, operează circa 27 de mii de km de rețea de gaze naturale în 20 de județe și aproximativ 65 de mii de km de rețea electrică în șase județe din Moldova, deservind peste 3,6 mil. de clienți. Din 2005, E.ON a investit peste 2,7 mld. de euro în modernizarea rețelelor din România și a contribuit cu 4,2 mld. de euro la bugetul de stat.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
