Banca Comercială Română (BCR) a finalizat o nouă emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale în valoare de peste 1 miliard de lei, cu maturitate de șapte ani și opțiune de răscumpărare anticipată după șase ani.
Potrivit băncii, tranzacția reprezintă cea mai mare emisiune corporativă realizată pe Bursa de Valori București în 2026 și una dintre cele mai importante finanțări în lei atrase de un emitent corporativ român în ultimii ani.
Oferta a fost închisă anticipat, după ce cererea investitorilor a depășit de două ori valoarea minimă vizată. Obligațiunile au fost emise la valoarea nominală, cu un cupon anual fix de 7,77% și o marjă de 95 de puncte de bază peste curba titlurilor de stat românești.
„Rezultatul acestei emisiuni este un vot de încredere în BCR, în profilul nostru de credit și în modul transparent și responsabil în care operăm”, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.
Emisiunea a primit rating Baa2 din partea Moody’s și este așteptată să primească rating BBB+ de la Fitch, în concordanță cu programul de obligațiuni al instituției financiare.
Reprezentanții băncii subliniază că finanțarea a fost atrasă la un cost de numai 0,95 puncte procentuale peste cel al statului român, într-un context caracterizat de volatilitate economică, incertitudini politice și presiuni asupra sectorului bancar. Potrivit BCR, acest nivel al costului de finanțare reflectă încrederea investitorilor în soliditatea instituției și în capacitatea acesteia de a-și onora obligațiile pe termen lung.
„Piața locală de capital demonstrează că poate susține emisiuni în monedă locală de volume relevante și la condiții competitive pentru emitenții de prim rang”, a declarat Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking BCR.
Obligațiunile au fost structurate în format senior nepreferențial, instrumente care absorb eventualele pierderi înaintea datoriei senior tradiționale și care contribuie la îndeplinirea cerințelor europene privind capacitatea băncilor de a face față unor situații de criză.
De la lansarea programului său de obligațiuni, BCR a atras finanțări totale de peste 13,3 miliarde de lei de pe piața de capital.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
