Banca Transilvania a finalizat prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile denominate în lei, atrăgând 1,5 miliarde de lei din partea investitorilor, o sumă record pentru sistemul bancar local.
Emisiunea va fi listată la Bursa de Valori București în luna iulie 2025 și a primit rating de tip Investment Grade (BBB-) din partea agenției de rating Fitch, a anunțat banca într-un comunicat.
Titlurile sunt obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de șapte ani și opțiune de răscumpărare după șase ani. Cuponul este de 8,875%, iar subscrierea minimă a fost stabilită la 600.000 de lei.
Conform cadrului de finanțare sustenabilă al Băncii Transilvania, fondurile atrase vor fi direcționate către proiecte eligibile cu impact social și de mediu, în conformitate cu cerințele europene privind MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).
Aproximativ jumătate din subscrieri au provenit de la investitori instituționali locali – fonduri de pensii, bănci, fonduri de investiții, companii de asigurări și societăți comerciale. Emisiunea a atras totodată interes din partea investitorilor internaționali, inclusiv bănci de dezvoltare și fonduri globale.
Coordonarea tranzacției a fost realizată de BT Capital Partners, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank și Alpha Bank România. Asistența juridică a fost oferită de Filip & Company, Clifford Chance, Clifford Chance Badea și Freshfields Bruckhaus Deringer, iar auditul financiar de Deloitte Audit.
Prin această operațiune, valoarea totală a fondurilor atrase de Banca Transilvania prin emisiuni de obligațiuni din 2023 încoace ajunge la aproximativ 2,5 miliarde de euro (echivalent). Celelalte titluri din seria lansată de bancă – TLVRO30, TLVRO28 și TLVRO27 – sunt listate la Euronext Dublin.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.