Conducerea TEILOR Holding S.A., grup de companii care include lanţul de bijuterii de lux TEILOR a anunțat investitorii despre oferta de obligațiuni, în valoare de 40 de milioane de lei (8 mil. euro), ce vor fi emise de către companie pentru a se finanţa pe Bursa de Valori Bucureşti.
Compania antreprenorială care deţine cel mai mare lanţ de magazine de bijuterii din România vrea să atragă prin două plasamente private: un plasament privat de maxim 15 milioane RON obligațiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate în RON, cu o valoare nominală de 100 RON fiecare („Obligatiuni RON”) și un plasament privat de maxim 5 milioane EUR obligațiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate în EUR, cu o valoare nominală de 100 EUR fiecare („Obligațiuni EUR”).
Obligațiunile RON presupun emiterea a până la 150.000 de obligațiuni corporative cu o valoare totală de până la 15 milioane RON și o scadență de 60 de luni (5 ani) de la data emiterii. Obligațiunile RON au o rată a cuponului de 9,5% pe an iar plățile cuponului vor fi efectuate semestrial.
Obligațiunile EUR implică emiterea a până la 50.000 de obligațiuni corporative cu o valoare totală de până la 5 milioane EUR și o scadență de 60 de luni (5 ani) de la data emiterii. Obligațiunile EUR au o rată a cuponului de 8,5% pe an iar plățile cuponului vor fi efectuate semestrial.
Obligațiunile pot fi rambursate anticipat, doar integral, la inițiativa companiei, începând cu al doilea an al duratei de viață a obligațiunilor, caz în care compania va plăti deținătorilor un preț de răscumpărare „clean” de 101%.
Oferta privind emisiunea noilor obligațiuni corporative este intermediată de Tradeville S.A. Perioada de subscriere este între 14 – 25 octombrie, cu posibilitatea închiderii anticipate. Metoda de alocare va fi “pro-rata”.
TEILOR Holding S.A are încă două emisiuni de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti: o emisiune de 6,27 mil. euro, cu scadență pe 3 decembrie 2026, cu un cupon de 5,75% pe an și o altă emisiune de 14 mil. lei, scadentă pe 3 decembrie 2026, cu o dobândă de 8,25%. Cele două emisiuni aflate în derulare la bursă au fost listate de BT Capital Partners.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.