„Listarea obligațiunilor Libra în valoare de 40 milioane de euro demonstrează că piața de capital locală este, inclusiv pentru sistemul bancar, un partener de încredere pentru finanțare și dezvoltare. Obligațiunile corporative și titlurile de stat listate în acest an însumează peste 7 miliarde de lei, fonduri care au mers spre susținerea economiei și planurile de dezvoltare ale emitenților”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.
Obligațiunile LIBRA28E au o valoare nominală de 100.000 de euro, cu scadența de 7 ani, la 28 septembrie 2028, și o rată a cuponului fixă de 4,25% pe an. Aceasta este a doua emisiune de obligațiuni a companiei.
„Întregul sistem bancar din România a demonstrat deopotrivă forță și siguranță, în acești aproape 2 ani de pandemie. În ceea ce privește Libra Internet Bank, ne-am afirmat fără echivoc drept unul dintre cei mai dinamici și mai inovatori actori financiari, demonstrând totodată soliditate și consistență. Performanța noastră se reflectă perfect în reușita deplină a plasamentului de anul acesta, urmată de cea de a doua listare de obligațiuni din istoria băncii”, a declarat Radu Grațian Ghețea, Președintele Consiliului de Administrație al Libra Internet Bank.
Intermedierea ofertei a fost realizată de către Raiffeisen Bank, în calitate de coordonator global și manager, și Alpha Bank România, în calitate de manager. Asistența juridică a fost acordată emitentului de către firma internațională de avocatură CMS.
Prima emisiune de obligațiuni Libra Internet Bank, în valoare de 4,29 milioane euro, se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare, încă din luna septembrie.
Libra Internet Bank a vândut anul acesta un număr de 400 de obligațiuni senioare eligibile MREL, nominative, dematerializate, negarantate și neconvertibile, denominate în euro, în valoare totală de 40 milioane de euro. Investitorii au cumpărat obligațiunile în cadrul unui plasament privat derulat în 22-23 septembrie 2021 și 11 noiembrie 2021.
Libra Internet Bank, membră a grupului american de investiții New Century Holdings, avea la sfârșitul anului 2020 o cotă de piață după active de 1,31%, ocupând poziția a 13-a în sistemul bancar românesc.