UniCredit Bank a încheiat cu succes o emisiune de obligațiuni negarantate în lei, de rang senior, cu maturitate de cinci ani și cupon fix anual, atrăgând 600 milioane de lei de la investitori calificați.
Obligațiunile urmează să fie listate la Bursa de Valori București.
Emisiunea a fost suprasubscrisă semnificativ față de valoarea inițială vizată, de 500 milioane de lei. Pe fondul interesului ridicat din partea investitorilor și al condițiilor favorabile de piață, banca a decis majorarea volumului la 600 milioane de lei. Cuponul final anual a fost stabilit la 6,82%.
Prin această tranzacție, UniCredit își consolidează strategia de diversificare a surselor de finanțare și își reafirmă angajamentul de a susține economia și nevoile clienților, contribuind totodată la dezvoltarea pieței de capital din România.
„Succesul acestei emisiuni evidențiază încă o dată percepția pozitivă pe piața locală și încrederea investitorilor în strategia și soliditatea UniCredit Bank. Este, de asemenea, prima noastră tranzacție de emisiune de obligaţiuni intermediată de UniCredit Bank, după integrarea Alpha Bank România în grup, un pas care ne întărește poziția pe piața locală de capital și ne permite să oferim soluții eficiente investitorilor”, a declarat Georgia Sălăgean, Vicepreședinte Executiv și CFO al băncii.
Intermedierea emisiunii a fost realizată de UniCredit Bank S.A., iar consultanța juridică a fost asigurată de Clifford Chance Badea.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.