UniCredit Bank a încheiat o nouă emisiune de obligațiuni corporative în lei, prin care a atras o sumă totală de 488,5 milioane de lei.
”Banca a vizat atragerea unei sume totale de 450 de milioane de lei, însă oferta a fost suprasubscrisă de către investitori, astfel încât suma finală alocată s-a ridicat la 488,5 milioane de lei”, a anunțat UniCredit Bank.
Emisiunea are o maturitate de cinci ani (până în 21 decembrie 2027) și un cupon anual fix de 9,07%. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori București.
Oferta a fost derulată în 16 decembrie 2022 și este parte a unui program de diversificare a surselor de finanțare destinate creșterii accesului la finanțare pentru clienții băncii.
Intermediarul emisiunii a fost Alpha Bank Romania, iar casa de avocatura Clifford Chance Badea a asigurat consultanța juridică.
Răsvan Radu, CEO al UniCredit Bank, a afirmat că noua emisiune de obligațiuni reprezintă un nou pas în diversificarea structurii de finanțare, care va contribui la creșterea accesului clienților la credite, vizând în special creditele ipotecare verzi.