Primii patru jucători din topul producătorilor și distribuitorilor de carburanți din piața românească operează aproximativ 1.400 de stații de alimentare în întreaga țară. Însă numărul total al benzinăriilor din România ajunge la aproape 2.000 dacă luăm în calcul alți jucători mai mici, companiile intrate mai recent în piață, precum Gazprom sau Socar sau micile firme ce operează branduri autohtone.
Anul trecut, consumul de carburanţi din România a fost de circa şase milioane de tone, situându-se cam la același nivel cu anul precedent, potrivit estimărilor Rompetrol. Astfel, valoarea consumului de benzină și motorină, la nivelul întregii ţări, ar reprezenta aproximativ 9,6 miliarde de euro, conform calculelor Forbes România.
Cât despre estimările pentru anul în curs, reprezentanții Rompetrol consideră că „media consumului local de carburanți va înregistra valori similare cu cele din 2013 sau cu o ușoară creștere”. Compania își bazează aceste prognoze pe „dezvoltarea segmentului de retail anunțată de companiile locale, atât din punct de vedere al extinderii numărului de stații, cât și al ofertelor pentru consumatori, dezvoltarea unor proiecte de infrastructură rutieră, precum și o creștere economică prognozată care va atrage și o încurajare a consumului”, susțin reprezentanții Rompetrol.
Pe de altă parte, directorul general al OMV Petrom, Mariana Gheorghe a declarat că, în acest an, vânzările de benzină și motorină ar putea scădea cu până la 3% în cazul în care acciza de 7 eurocenți va fi introdusă din luna aprilie, aşa cum anunța Guvernul încă de la începutul anului. „În 2013, România a înregistrat o creștere economică mai mare decât era anticipat, însă consumul a rămas scăzut, iar povara fiscală a continuat să crească”, a mai declarat Mariana Gheorghe. Iar afirmațiile sunt confirmate și de Institutul Național de Statistică, potrivit căruia în perioada ianuarie-noiembrie 2013, ca serie brută, comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 4,1%, în condițiile în care circa 70% din consumul de carburanţi se realizează pe retail.
„Majorarea accizei la carburanți va produce un impact semnificativ asupra a 76% dintre întreprinderile mici și mijlocii din România, 59% dintre firme sunt în pericol de a-și reduce dimensiunea afacerilor, în timp ce 15% ar putea ajunge la soluția extremă de închidere a operațiunilor comerciale”, arată Ovidiu Nicolescu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR). Totodată, dincolo de creșterea prețului carburanților, el estimează o majorare cu peste 3% a tuturor prețurilor produselor și serviciilor realizate de companiile din România.
De asemenea, o scădere s-ar putea să vină și din partea consumatorilor individuali, însă în acest caz este foarte greu de estimat la cât s-ar putea ridica acestă scădere pentru că „există o limită dincolo de care multe persoane și familii nu sunt dispuse să renunțe la autoturism”, este de părere analistul economic Aurelian Dochia. „Aceștia își vor stabili prioritățile de consum și în funcție de asta se vor redirecționa banii în altă parte, iar efectul în întreaga economie s-ar putea să nu fie atât de mare pentru că banii ar putea fi redistribuiți către alte activități”, a mai adăugat Dochia.
Indiferent de scenariul abordat, această acciză va duce la o majorare a prețurilor pentru benzină și motorină cu 3-5 procente, sau, potrivit estimărilor Rompetrol, cu 0,4 lei pe litru, ceea ce va însemna o scădere a consumului, cel puțin în primele trei luni de la introducerea ei. Dar în ce măsură vor fi afectate investițiile marilor grupuri petroliere planificate pentru acest an, mai ales dacă ne gândim la numărul foarte mare de benzinării noi anunțate? Cel mai probabil deloc, așa cum susțin specialiștii în domeniu.
„Bugetele de investiții ale principalelor companii petroliere din țara noastră sunt aprobate în urma unor analize temeinice și se bazează pe mai mulți factori, nu doar prețul combustibilului; ca urmare, o singură modificare de acciză probabil că nu va duce la revizuirea bugetelor pentru 2014. Pe de altă parte, instabilitatea fiscală prelungită poate duce la o schimbare graduală de percepție asupra mediului de afaceri din România, ceea ce poate avea efecte nedorite asupra investițiilor companiilor străine”, explică Alexandru Lupea, assurance partner, Ernst & Young România. Astfel, primii doi jucători din piață OMV Petrom și KazMunaiGaz (grupul care deține Rompetrol) au anunțat deja investiții de un miliard de euro, respectiv de 100 de milioane de dolari, iar o bună parte dintre acestea se îndreptă către extinderea lanțului de benzinării.
Dacă în urmă cu zece ani, marile grupuri din țările de la vest de România controlau mai bine de jumătate din piața românească a benzinăriilor, în ultimii ani situația s-a schimbat. Companiile din spațiul ex-sovietic au ajuns să dețină ponderi importante în numărul total al stațiilor de alimentare. După kazahii de la KazMunaiGaz (intrați pe piață în 2007), în ultimii trei ani compania azeră Socar și rușii de la Gazprom (companie controlată de NIS Petrol) au dat startul unor investiții masive în extinderea lanțurilor de benzinării în toate colțurile țării. Numărul stațiilor din rețeaua Socar a ajuns recent la 25, dar compania are în plan deschiderea altor 10 benzinării în acest an, iar Gazprom deține 13 unități pe teritoriul României și alte 10 sunt în construcție, în timp ce obiectivul companiei este ca, până la sfârşitul anului 2015, să opereze o reţea de 120 de benzinării în România.
Socar, companie de stat deținută de Azerbaijan, a venit în România în 2011 prin preluarea a 90% din acțiunile societății Romtranspetrol, deținută de soții Iulian și Doina Berescu. Compania anunța la momentul respectiv că plănuiește ca până în 2015 să ajungă la un lanț de 300 de benzinării, un plan probabil care s-a dovedit a fi puțin prea ambițios, dar cu toate acestea Hamza Karimov, directorul general al Socar susține că investițiile în România vor continua și vor crește constant. „Cu siguranță, în ceea ce privește partea de retail nu ne vom opri aici, vom crește mai mult. În Capitală avem câteva locații pentru a deschide noi stații. În unele cazuri am preluat stații pe care le-am demolat și am construit altele noi, alteori am construit de la zero. Suntem deschiși oportunităților care apar”, declară Karimov.
Dincolo de extinderea jucătorilor existenți deja în piață, o altă tendință din acest an a industriei va fi reprezentată de intensificarea concurenței pe piața de retail prin intrarea unor noi jucători. „Acest lucru ar înseamna beneficii noi pentru consumatori, prin acces la o gamă mai mare de servicii și produse, prin proximitatea stațiilor”, suțin reprezentanții Rompetrol.
Prognozele principalilor comercianți de carburanți arată o stagnare a pieței, ca volum. „Însă tot ei prognozează o creștere a volumelor pe care fiecare dintre ei le va vinde, ceea ce nu se poate realiza decât prin caștigarea de cotă de piață de la lanțurile mai mici de benzinării. O evoluție optimistă, în condițiile în care prețul combustibililor la consumator va continua să crească. Cel mai probabil, piața va descrește puțin în volum anul acesta”, mai explică Alexandru Lupea de la EY România.
Aflați ce alte articole mai cuprinde ediția specială “Energia anului 2014”.
Citiți textele integrale în ediția tipărită a revistei, dar și în variantă digitală a revistei din webviewer sau în aplicația de iPad a Forbes România.