Roca Industry, holding românesc de materiale de construcții listat la Bursa de Valori București (BVB), a anunțat că va iniția un program de emisiune de obligațiuni pe piața locală de capital. Programul ar putea fi lansat în următorii doi ani.
Valoarea nominală maximă este de 50 de milioane de lei (aproximativ 10 milioane de euro), cu un prag de minim 25 de milioane de lei, la atingerea căruia programul va fi declarat încheiat cu succes.
Obligațiunile emise în cadrul programului vor avea o dobândă anuală de până la 12%, cu scadență cuprinsă între 3 și 5 ani pentru fiecare emisiune. Condițiile vizează atragerea unui spectru larg de investitori, în special pe cei interesați de oportunități de investiții cu risc redus, dar cu randament prestabilit pe termen mediu și lung.
Recent, holdingul a raportat rezultate în creștere la nivelul primului semestru din 2024: business cumulat de 314,5 milioane de lei, în creștere cu 9,5% față de perioada similară din 2023, EBITDA cu 75,2% peste valoarea din S1 2023 și profit net cumulat de 4,5 milioane de lei.
Prin acest program, holdingul vizează atragerea de resurse financiare pentru noi investiții strategice, inclusiv achiziții integrale sau parțiale de noi companii.
„Lansarea acestui prim program de emisiune de obligațiuni al holdingului, la mai puțin de șase luni de la listarea pe piață principală, marchează un moment important în dezvoltare, oferindu-ne acces la surse de finanțare diversificate,” a declarat Ionuț Bindea, CEO Roca Industry.
Obligațiunile vor putea fi oferite în cadrul uneia sau mai multor oferte publice de vânzare și/sau al unuia sau mai multor plasamente private către investitori, printr-o ofertă adresată investitorilor calificați și/sau către un număr mai mic de 150 persoane fizice sau juridice altele decât investitorii calificați.
Roca Industry deține, direct și indirect, nouă jucători din domeniul construcțiilor: Bico Industries (producător național de plasă din fibră de sticlă și singurul producător autohton de armături din fibră de sticlă), Evolor (producție de vopsele și lacuri), Eco Euro Doors (producție de uși), Workshop Doors (producție de uși), Dial (produse din fir metalic), Electroplast (producător de cabluri electrice), precum și producătorii de fibră de sticlă Terra, Europlas și Iranga, prin intermediul Bico Industries.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.