Băncile din Europa Centrală și de Sud-Est au înregistrat profituri cumulate de 31,5 miliarde de euro în 2025, iar rezultatele din 2026 ar putea rămâne la un nivel similar, potrivit unui raport realizat de Raiffeisen Research, divizia de analiză a Raiffeisen Bank International.
Astfel, arată datele instituției, sectoarele bancare din Europa Centrală și de Sud-Est și-au păstrat profitabilitatea și calitatea activelor în pofida șocurilor economice din ultimii ani, de la războiul din Ucraina și criza energetică până la inflație și intensificarea tensiunilor comerciale.
Mai mult, România se numără printre piețele cu potențial de creștere, profitul sectorului bancar local putând depăși 4 miliarde de euro anual până în 2030.
Băncile din regiune își mențin profiturile și randamentele la niveluri ridicate
În 2025, băncile din regiune au obținut profituri cumulate de 31,5 miliarde de euro, după un rezultat de 29,8 miliarde de euro în 2024. Pentru 2026, estimările Raiffeisen Research indică rezultate apropiate de nivelurile record din ultimii doi ani.
Rentabilitatea capitalurilor proprii (RoE) s-a situat la 15-16% în 2025 și în primul semestru din 2026, față de aproximativ 9% în zona euro și 8-10% pe piața austriacă, pe bază neconsolidată, potrivit raportului publicat de Raiffeisen Research. Diferența arată capacitatea băncilor din regiune de a genera randamente superioare, chiar și într-un context economic volatil.
Opt dintre cele 12 piețe principale analizate în Europa Centrală și de Sud-Est au înregistrat o rentabilitate a capitalurilor proprii de cel puțin 14-15%. România și Ungaria se numără printre acestea, cu randamente estimate la 14-16% în 2026, în pofida dificultăților economice, respectiv a taxelor bancare ridicate.
Profiturile băncilor din regiune se apropie de cele din Italia
Profitul cumulat al băncilor din Europa Centrală și de Sud-Est este comparabil cu cel al sectorului bancar italian, care a raportat 36,3 miliarde de euro în 2025. Rezultatul regional rămâne sub cel al Spaniei, unde profiturile au ajuns la 41,9 miliarde de euro.
Raiffeisen Research estimează că profiturile cumulate ale băncilor din regiune ar putea ajunge la 37-38 de miliarde de euro până în 2030, pe fondul creșterii economice, al dezvoltării creditării și al convergenței cu piețele vest-europene.
Rezultatele sunt susținute și de veniturile din comisioane, inclusiv cele generate de administrarea patrimoniilor private și a activelor. Aceste activități câștigă importanță pe măsură ce piețele financiare din regiune se dezvoltă.
În același timp, taxele aplicate profiturilor suplimentare în Ungaria, România și Slovacia au reprezentat o contribuție importantă pentru bugetele publice. Valoarea acestora a fost de aproximativ un miliard de euro anual în 2024 și 2025, iar pentru 2026 Raiffeisen Research estimează o creștere la 1,8 miliarde de euro.
Creditele neperformante se mențin la niveluri reduse
Calitatea activelor bancare rămâne solidă în majoritatea piețelor analizate. Ratele creditelor neperformante se situează în jurul valorii de 2,7% în Europa de Sud-Est și de 1,8% în cele trei piețe din Europa Centrală incluse în comparația raportului, față de aproximativ 2% în zona euro.
Nivelurile actuale sunt mult sub maximele istorice: în Europa de Sud-Est, rata creditelor neperformante a ajuns la 20% în 2013, în timp ce pe piețele din Europa Centrală analizate, maximul a fost de 8,4% în 2015.
Piața muncii și capacitatea de rambursare a debitorilor contribuie la menținerea acestor indicatori. Chiar și în sectorul imobiliar comercial, unde riscurile ciclice sunt mai pronunțate, ratele creditelor neperformante sunt, în majoritatea cazurilor, sub cele din Austria și Germania, potrivit analizei Raiffeisen Research.
România, printre piețele cu potențial de creștere
Deși perspectivele economice diferă de la o țară la alta, regiunea ar urma să crească, în medie, mai rapid decât Europa de Vest. România și Slovacia se confruntă cu perspective economice mai dificile, însă potențialul structural de dezvoltare a serviciilor bancare rămâne semnificativ.
Creditarea persoanelor fizice ar urma să fie unul dintre principalele motoare de creștere, cu un avans anual estimat la 10-12% pe piețele analizate. Creditele ipotecare continuă să ofere oportunități de extindere, în condițiile în care gradul de intermediere financiară rămâne sub nivelul piețelor mai dezvoltate.
Dezvoltarea creditării depinde însă de continuarea convergenței veniturilor și a averii populației, precum și de consolidarea cadrului juridic și instituțional. Pentru finanțarea pe termen lung, sunt importante și mecanismele de refinanțare în monedă locală.
Pe termen lung, România ar putea deveni a treia piață bancară din regiune, după Polonia și Cehia, atât în funcție de valoarea activelor, cât și de capacitatea de generare a profitului. Potrivit estimărilor Raiffeisen Research, profitul sectorului bancar românesc ar putea depăși 4 miliarde de euro anual până în 2030.
Fuziunile și achizițiile schimbă competiția regională
Consolidarea sectorului bancar s-a intensificat, Polonia și România numărându-se printre piețele în care băncile concurează pentru creșterea cotei de piață. Chiar dacă gradul de concentrare a crescut, există în continuare oportunități pentru achiziții și pentru dezvoltare organică, în special pe piețele unde serviciile bancare sunt mai puțin răspândite.
Băncile austriece rămân actori importanți în regiune, reprezentând aproximativ 29% din expunerile băncilor străine în Europa Centrală și 33% în Europa de Sud-Est. Concurența vine atât din partea grupurilor internaționale, cât și din partea instituțiilor de credit locale.
În funcție de finalizarea tranzacțiilor anunțate, Erste ar urma să devină cea mai mare bancă din Europa Centrală, iar Raiffeisen Bank International (RBI) ar ocupa locul al treilea în Europa de Sud-Est, potrivit raportului. Totodată, UniCredit și-ar putea extinde prezența în Europa Centrală printr-o revenire pe piața poloneză, în urma tranzacției cu Commerzbank, în timp ce OTP continuă să se extindă în zona euro prin achiziția băncii baltice Luminor.
Băncile occidentale își pot extinde prezența spre est
Reconfigurarea relațiilor comerciale și geopolitice deschide oportunități pentru băncile occidentale în Turcia, Asia Centrală și Caucaz. Expunerile nominale ale acestora au crescut începând din 2022, ajungând la 340 de miliarde de dolari în Turcia, inclusiv operațiunile locale, și la aproximativ 37 de miliarde de dolari în Caucaz și Asia Centrală.
Dezvoltarea schimburilor comerciale, a infrastructurii de transport și a investițiilor străine ar putea susține extinderea suplimentară a activităților bancare în aceste piețe. Kazahstanul și Uzbekistanul sunt considerate printre economiile cu cele mai bune perspective de a beneficia de aceste tendințe.
Pentru băncile din Europa Centrală și de Sud-Est, dezvoltarea acestor piețe reprezintă o posibilă direcție de creștere, într-un moment în care regiunea își consolidează poziția în sistemul bancar european.
Sursa: Raiffeisen Research, CE/SEE Banking Sector: High Resilience, Strong Profitability, and Sustainable Growth Potential, raport publicat la 20 octombrie 2026.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
