Raiffeisen Bank a plasat cu succes o nouă emisiune de obligațiuni corporative în lei, a treia emisiune de obligațiuni verzi a băncii și a doua serie de obligațiuni senior nepreferențiale.
“Emisiunea de obligațiuni a fost adresată către investitori instituționali și a atras 525 de milioane lei pe o maturitate de 5 ani, cu un cupon anual fix de 8,927%, care se situează la aproximativ 0,95 p.p peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință cu aceeași maturitate”, anunță Banca.
Cu o cerere totală de peste 550 milioane lei, emisiunea a fost suprasubscrisă de 1,85 ori față de suma anunțată inițial în deschiderea plasamentului privat, potrivit reprezentanților băncii. Obligatiunile urmează a fi listate dual pe bursa din Luxembourg (LuxSE) și București (BVB) și vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după confirmarea prealabilă a eligibilității de către Banca Națională a României.
“Fondurile atrase prin aceste emisiuni de obligațiuni vor fi direcționate în proiecte verzi care respectă criteriile de eligibilitate definite în noul Cadru pentru Obligațiuni Sustenabile lansat de bancă în luna aprilie a acestui an. Pe lângă finanțările de clădiri verzi, care până în prezent au constituit cea mai mare parte din portofoliul nostru de credite verzi, pentru viitor ne așteptam la o dezvoltare mai accelerată a finanțărilor în zona de energie regenerabilă, agricultură sustenabilă și economie circulară” a declarat Romulus Mircea, director executiv Managementul Activelor și Pasivelor la Raiffeisen Bank.