Obligațiunile urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, dupa aprobarea Băncii Naționale a României.
Emisiunea de obligațiuni a fost adresată către investitori instituționali și a atras 400,575 milioane lei pe o maturitate de 5 ani, la un cupon fix de 3,086%, aproximativ 0,5 p.p. peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință cu aceeași maturitate. Cu o cerere de aproape 650 milioane lei, emisiunea a fost suprasubscrisă de aproape 1,6 ori.
“Prin această emisiune dorim să reconfirmăm angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea unor comunități sustenabile și prospere, prin mobilizarea resurselor către proiecte care să genereze valoare pentru întreaga societate și care au un impact social și de mediu pozitiv”, a spus Steven van Groningen, președinte și CEO la Raiffeisen Bank. “Ne bucură interesul ridicat al investitorilor pentru prima emisiune de obligațiuni verzi a unei bănci locale, ceea ce ne arată că aspectele legate de sustenabilitate joacă un rol în creștere în deciziile investiționale ale instituțiilor financiare”, a declarat Romulus Mircea, director Managementul Bilanțului și al Portofoliului la Raiffeisen Bank.