Raiffeisen Bank a atras 750 de milioane de lei de la investitorii instituționali printr-o nouă emisiune de obligațiuni eligibile preferențiale de tip senior, cu scadența în 13 august 2033, banca ajungând astfel la a zecea serie de obligațiuni eligibile emisă pe piață. Titlurile au fost plasate la un cupon fix de 7,538% în primii cinci ani, cu 0,85 puncte procentuale peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință.
Obligațiunile au primit din partea agenției Moody’s calificativul Baa1, cu două trepte peste ratingul suveran al României, Baa3. După obținerea aprobării Băncii Naționale a României, titlurile urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile a Raiffeisen Bank și listate la bursele de valori din Luxemburg și București.
Noua emisiune, lansată în data de 13 august 2026, consolidează accesul Raiffeisen Bank la finanțarea prin intermediul piețelor de capital și contribuie la diversificarea surselor de finanțare ale băncii. Prin caracterul eligibil al instrumentelor, emisiunea are totodată un rol în structura de capital și de pasive eligibile a instituției de credit.
Raiffeisen Bank este unul dintre principalii jucători de pe piața bancară din România, cu activități atât pe segmentul de retail, cât și pe cel corporate, și deservește aproximativ 2,4 milioane de clienți, persoane fizice și juridice. Banca activează în România de peste 25 de ani și finanțează atât populația, cât și companiile și economia reală.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
