Raiffeisen Bank S.A. a plasat prima sa emisiune de euroobligațiuni de tip „benchmark”, cu o valoare nominală totală de 500 milioane de euro, tranzacția fiind una de referință pentru piețele de capital din Europa Centrală și de Est (ECE).
Obligațiunile senior nepreferențiale eligibile MREL au fost emise cu un cupon fix de 4,136% pe an pentru primii cinci ani, corespunzător unei marje de 1,62 puncte procentuale peste rata de referință la 5 ani în euro (mid-swap). Randamentul este cu aproximativ 0,35–0,38 puncte procentuale sub cel al euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.
Emisiunea a atras un interes ridicat din partea a peste 180 de investitori instituționali, atât internaționali, cât și locali, în principal fonduri de investiții, companii de asigurări și fonduri de pensii din Marea Britanie, Franța și regiunea DACH. Registrul de ordine a depășit 2,8 miliarde de euro la final și 3,3 miliarde de euro la nivel maxim, fiind al treilea cel mai mare book pentru o emisiune de obligațiuni eligibile MREL a unei bănci din ECE și cea mai competitivă marjă de finanțare obținută de o bancă din România pentru acest tip de instrument.
Titlurile au fost evaluate de agenția Moody’s cu ratingul Baa2, cu o treaptă peste ratingul suveran al României (Baa3), și urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile a băncii, după aprobarea Băncii Naționale a României. Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, ING Bank N.V., Natixis și Raiffeisen Bank International, în calitate de coordonatori principali globali, alături de Raiffeisen Bank S.A. ca coordonator asociat. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg.
„Interesul semnificativ al investitorilor confirmă soliditatea modelului nostru de afaceri și încrederea în perspectivele economiei românești. Emisiunea ne consolidează baza de fonduri proprii și datorii eligibile și ne permite să sprijinim economia locală cu finanțări de aproximativ 2,5 miliarde de euro”, a declarat Alina Rus, vicepreședinte și CFO al Raiffeisen Bank România.
Aceasta este a noua serie de obligațiuni emisă de Raiffeisen Bank de la lansarea programului EMTN, valoarea totală a finanțărilor atrase de pe piața de capital ajungând la aproximativ 1,6 miliarde de euro.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.