FacebookTwitterLinkedIn

Premier Energy, unul dintre jucătorii importanți din sectorul energetic românesc, încheie astăzi oferta publică inițială (IPO) la Bursa de Valori București, la prețul de 19,5 lei pe acțiune, conform informațiilor furnizate de Bloomberg. IPO-ul a început pe 8 mai și include vânzarea a aproximativ 36 de milioane de acțiuni, printr-o majorare de capital și vânzări ale fondului ceh de investiții EMMA Holding, unicul acționar al companiei.

Detalii despre IPO și evaluarea companiei:

  • Acționarul Vânzător: EMMA Holding, controlat de miliardarul ceh Jiri Smejc, CEO-ul fondului de investiții PPF, care deține și Pro TV în România.
  • Subscriere minimă: 100 acțiuni (2150 lei).
  • Scenariul de bază: Vânzarea a 35,93 milioane de acțiuni, din care 25 milioane de acțiuni nou emise și 6,25 milioane de acțiuni vândute de EMMA, plus 4,7 milioane de acțiuni supraalocate.
  • Deținerea EMMA: Scade de la 100% la 71,24% în scenariul de bază și la 67,5% în scenariul tranzacțiilor suplimentare.
  • Evaluare: Între 2,375 miliarde lei și 2,7 miliarde lei (scenariul de bază), respectiv între 2,5 miliarde lei și 2,8 miliarde lei (tranzacții suplimentare).

Alte detalii și termeni ai IPO-ului:

  • Investitori de retail: 20% din ofertă, cu posibilitate de subscriere doar la prețul de 21,5 lei, beneficiind de un discount de 5% în primele trei zile.
  • Realocări: Posibilitatea realocării de până la 10% din acțiuni între tranșele investitorilor de retail și instituționali, în funcție de nivelurile de subscriere.
  • Dividende: Intenție de distribuire a 30% – 70% din profitul anual net consolidat.
  • Listare estimată: 27 mai 2024.
  • Coordonatori Globali: UniCredit, Citi, WOOD & Co.; Joint Bookrunners: Alpha Bank Romania, BT Capital Partners.

Anumiți creditori ai Premier Energy și-au rezervat dreptul de a solicita rambursarea anticipată și garanții suplimentare, ceea ce ar putea duce la pierderea controlului asupra unor filiale importante dacă aceste ipoteci sunt puse în executare. De asemenea, acționarul vânzător nu intenționează să subscrie în cadrul ofertei, dar s-au rezervat acțiuni pentru directorul executiv și directorul financiar al companiei.

Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania