Tranzacția marchează extinderea companiei pe segmentul de distribuție a energiei electrice și consolidarea modelului său de business integrat în România.
Achiziția va fi realizată de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management și presupune preluarea a 100% din Felix Distribution Holdings, compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia, precum și a Evryo Power.
Prin această mutare, Premier Energy adaugă distribuția de energie electrică la operațiunile sale din România, completând lanțul valoric care include deja producția și furnizarea. Potrivit CEO-ului José Garza, tranzacția reprezintă un moment „transformator” pentru grup, care își consolidează astfel poziția pe principala sa piață de operare și își crește capacitatea de a genera valoare pe întregul lanț energetic.
Unul dintre activele-cheie ale tranzacției este Distribuție Energie Oltenia, operator al uneia dintre cele mai mari rețele de distribuție din România. Infrastructura acoperă aproximativ 80.000 de kilometri și deservește circa 1,5 milioane de clienți din sud-vestul țării, fiind a treia cea mai extinsă rețea de acest tip la nivel național.
În paralel, Evryo Power asigură servicii operaționale și suport pentru funcționarea platformei de distribuție, contribuind la eficiența activităților comerciale și administrative.
Pentru finanțarea achiziției, compania analizează o posibilă emisiune de obligațiuni, aflată în discuții avansate cu o instituție financiară globală. Structura ar urma să includă o finanțare de tip bridge-to-bond, cu refinanțare ulterioară prin piața de capital.
Din perspectivă financiară, CFO-ul Peter Stohr subliniază că integrarea unui segment reglementat, precum distribuția, va aduce fluxuri de numerar mai stabile și mai predictibile. Tranzacția a fost negociată la un nivel apropiat de valoarea contabilă a activelor, ceea ce o face atractivă din punct de vedere al evaluării.
Finalizarea operațiunii este condiționată de aprobarea acționarilor, așteptată în cadrul Adunării Generale din 10 iunie 2026, precum și de obținerea avizelor de reglementare. Închiderea tranzacției este estimată pentru a doua jumătate a anului.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
