Prima tranșă, în valoare de un miliard de euro, a reprezentat o emisiune nouă, cu o maturitate de zece ani și un cupon de 2,375%, în timp ce cea de-a doua tranșă, în valoare de 750 de milioane de euro, este o redeschidere a emisiunii lansate în octombrie 2015, cu o maturitate de 20 de ani și un cupon de 3,875%.
„România este tot mai apreciată de investitorii internaționali și ultima emisiune demonstrează acest lucru cu prisosință. De fapt, România se finanțează acum la costuri care ne fac să fim optimiști și asupra îmbunătățirii ratingului de țară – practic investitorii se comportă ca și cum am fi deja cotați mai bine. Ceea ce e excelent și ne umple de speranță în ceea ce privește îmbunătățirea perspectivei investitorilor asupra noastră”, a declaratAlexandru Bîrsan, partener al PeliFilip.
Oferta totală a ajuns la 2,86 miliarde de euro, fiind atrase 136 de ordine pentru redeschiderea emisiunii, respectiv 145 de ordine pentru noua emisiune.
Investitorii au provenit din România (21%), Centrul şi Estul Europei (18%), Germania/Austria (15%), Marea Britanie (14%), Italia (8%), Statele Unite ale Americii (6%), Benelux (5%), Scandinavia (5%), Asia şi Orientul Mijlociu (3%) şi altele (5%).
Raportarea de CSR și obligativitatea
Echipa PeliFilip care a asistat Ministerul Finanțelor Publice în acest proiect a fost coordonată de Alexandru Bîrsan, partener PeliFilip, și le-a inclus pe Monica Stătescu şi Ana Andreiana.