Într-o lume financiară din ce în ce mai complexă, OPES Family Office oferă mai mult decât simple servicii de Wealth Management. Fondată cu viziunea de a răspunde nevoilor unice ale familiilor cu averi semnificative, povestea OPES Family Office a început în anul 2022 odată cu autorizarea companiei la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).
Wealth management-ul este un serviciu complex și personalizat, care combină diverse strategii financiare pentru a optimiza, proteja și crește patrimoniul lor. Acesta include gestionarea investițiilor, planificarea fiscală și a succesiunii, structuri legale și de protecție a activelor, precum și consultanță și planificare pe termen lung. Scopul wealth management-ului este de a asigura stabilitatea financiară și transmiterea eficientă a averii către generațiile viitoare.
„La OPES Family Office, misiunea noastră este să oferim soluții investiționale personalizate și expertiză de top pentru a sprijini clienții în atingerea obiectivelor financiare. Prin servicii precum analiza piețelor financiare, construirea de portofolii diversificate și gestionarea activelor, ajutăm clienții să-și optimizeze randamentele și să-și minimizeze riscurile. Într-un domeniu bazat pe încredere și responsabilitate, obligația morală și fiduciara a unui Wealth Manager este esențială pentru succesul relației cu clientul. Un Wealth Manger are datoria de a acționa întotdeauna în interesul clientului. Aceasta implică oferirea de recomandări transparente, obiective și bine documentate, bazate pe nevoile, obiectivele și toleranța la risc ale fiecărui client. Prin această responsabilitate, consultantul devine un partener de încredere în gestionarea și protejarea averii clientului.” – a declarat Călin Nechifor, Managing Partner la OPES Family Office.
OPES Family Office marchează un moment important în parcursul companiei, depășind în numai 2 ani de la lansare, pragul de 100 milioane EUR în active administrate (AUM). „Această etapa reflectă încrederea și loialitatea clienților, precum și angajamentul de a oferi soluții și strategii eficiente. Succesul în administrarea acestui volum de active sugerează un istoric de decizii investiționale solide și de gestionare prudentă a riscurilor. Atingerea pragului de 100 milioane EUR AUM este un moment cheie care marchează trecerea Family Office-ului la o nouă etapă, caracterizată de oportunități și responsabilități mai mari. Acest prag ar putea semnala și o maturizare a pieței locale de wealth management, precum și capacitatea de a concura cu structuri similare din regiune. În alte țări, modelul de family office este destul de frecvent întâlnit, reflectând nevoia familiilor cu averi semnificative de a-și gestiona eficient patrimoniul. Privind spre viitor, ne propunem să continuăm procesul de achiziție de clienți, sa extindem oferta serviciilor noastre, să inovăm în domeniul digital și să ne consolidăm prezența regională” – a declarat Călin Nechifor.
