Grupul fintech condus de antreprenorul român Octavian Pătrașcu va folosi finanțarea pentru dezvoltarea platformei de tranzacționare și extinderea ofertei de active digitale. În anumite condiții, investitorii pot converti obligațiunile la un preț redus, ceea ce ar putea majora semnificativ participația lor în companie.
Obligațiunile emise de The NAGA Group, companie listată la Bursa din Frankfurt, vor fi subscrise de investitorii instituționali Presto și MDream. Fondurile sunt destinate dezvoltării de produse, îmbunătățirii infrastructurii de tranzacționare și extinderii serviciilor din zona activelor digitale. Emiterea este programată pentru 15 octombrie, potrivit anunțului companiei.
Obligațiunile au o maturitate de 36 de luni și o dobândă anuală de 8%, plătibilă trimestrial. Ele pot fi convertite în acțiuni nou-emise NAGA la un preț inițial de 4,2615 dolari pe acțiune, cu aproximativ 57% peste prețul de închidere din 8 octombrie. La acest preț, conversia integrală ar majora capitalul social cu aproximativ 8,1%.
Instrumentele financiare vor fi plasate privat și nu vor fi listate la bursă. Dacă nu sunt convertite anterior, valoarea nominală va fi rambursată în 12 rate lunare, începând din luna a 25-a de la emitere.
Conversia poate avea loc și la un preț redus
Condițiile finanțării prevăd și un scenariu în care investitorii pot solicita rambursarea obligațiunilor sau le pot converti la un preț redus de 1,50 dolari pe acțiune. Această opțiune devine disponibilă dacă, în intervalul dintre lunile 13 și 24 de la emitere, NAGA nu înregistrează venituri consolidate de cel puțin 75 de milioane de dolari și un flux de numerar operațional de minimum 13,5 milioane de dolari.
La prețul redus de conversie, evaluarea companiei înainte de finanțare ar fi de aproximativ 35 de milioane de dolari. Conversia integrală ar putea majora capitalul social cu până la 22,9%, față de 8,1% la prețul inițial.
În acest scenariu, Pătrașcu s-a angajat să transfere gratuit investitorilor până la 762.742 de acțiuni din participația sa. Presto și MDream vor avea, de asemenea, dreptul de a propune un candidat pentru alegerea în consiliul de supraveghere al companiei după conversia obligațiunilor.
Investitorii aduc și expertiză în tranzacționare și fintech
Presto, companie de tranzacționare cantitativă și servicii financiare fondată în 2014, are experiență în cercetare cantitativă, executarea tranzacțiilor, gestionarea riscurilor și infrastructură de tranzacționare. NAGA și Presto intenționează să colaboreze la dezvoltarea de produse noi și la îmbunătățirea condițiilor de tranzacționare și a tehnologiei platformei.
MDream are investiții și experiență în zona plăților, a platformelor de tranzacționare și a portofelelor digitale. Colaborarea urmărește inclusiv dezvoltarea serviciilor legate de active digitale și apropierea finanțelor centralizate de cele descentralizate.
Finanțarea vine după perioada de restructurare și eficientizare a grupului, în urma fuziunii cu CAPEX.com, finalizată în august 2024. CAPEX.com este compania fondată de Octavian Pătrașcu, care conduce în prezent NAGA și este acționar semnificativ al grupului.
NAGA dezvoltă platforma NagaOne, care reunește servicii de tranzacționare, investiții și alte produse financiare într-o singură aplicație. Grupul este prezent și pe piața din România, iar în februarie 2025 a integrat în platforma sa internațională acțiuni listate la Bursa de Valori București, facilitând accesul investitorilor străini la companiile românești.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
