Ministerul Finanţelor a atras, pe 2 octombrie a.c., de pe pieţele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, fiind una dintre cele mai de succes emisiuni de euroobligaţiuni pe pieţele internaţionale şi a patra tranzacţie realizată în 2025.
Emisiunea s-a realizat în trei tranşe: o tranşă de 2 miliarde euro cu scadenţa de şapte ani (2033), o tranşă de un miliard euro pe 12 ani (2037) şi un miliard euro pe o nouă tranşă de 20 ani (2045), anunţându-se că aceasta este ultima tranzacţie publică de euroobligaţiuni a României în anul 2025, informează Agerpres.
Totodată, corelat cu această emisiune, România a continuat procesul de administrare activă a portofoliului de datorie prin utilizarea unei operaţiuni de răscumpărare anticipată a euroobligaţiunilor scadente în anul 2026, în scopul limitării riscului de refinanţare şi extinderii maturităţii medii reziduale a portofoliului.
Astfel, România a anunţat şi oferte de răscumpărare la preţ fix (“Tender offer”) pe parcursul a cinci zile lucrătoare pentru fiecare dintre cele trei obligaţiuni suverane în euro cu scadenţa în 2026, cu o valoare cumulată de 4,25 miliarde euro.
Prin urmare, pe 10 octombrie, România a încheiat operaţiunea de răscumpărare anticipată parţială a euroobligaţiunilor cu scadenţa în 2026, în valoare totală de aproximativ un miliard euro, astfel: 550 milioane euro din obligaţiunile cu scadenţa la 26 februarie 2026 (aprox. 42,3% din emisiune), 240,3 milioane euro din obligaţiunile cu scadenţa la 26 septembrie 2026 (aprox. 13,4% din emisiune), 209,6 milioane euro din obligaţiunile cu scadenţa la 8 decembrie 2026 (aprox. 18,2% din emisiune).
Tranzacţia marchează noi recorduri: cel mai mare volum total maxim al ordinelor din partea investitorilor înainte de fixarea marjelor – 17,5 miliarde euro; cea mai mare reducere de spread (45 bps pentru tranşele de 7 şi 20 de ani şi 40bps pentru tranşa de 12 ani) ce a permis reducerea cea mai semnificativă a primelor de emisiune (-15/-5/-5bps); cea mai mare operaţiune de răscumpărare anticipată realizată de România printr-o emisiune de euroobligaţiuni, care a totalizat aproximativ un miliard de euro.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.