Grupul Rodbun, una dintre cele mai renumite companii de agribusiness din România, a încheiat o facilitate de credit sindicalizat în valoare totală de 101,5 milioane de euro. Acest lucru a fost realizat prin refinanțarea și majorarea facilităților existente cu 37,14 milioane de euro.
Facilitatea de credit este structurată în trei tranșe distincte. Prima tranșă constă într-o facilitate tip revolving de 93,5 milioane de euro, urmată de o facilitate de credit la termen de 2,86 milioane de euro și o facilitate CAPEX în valoare de 5,1 milioane de euro. Aceste fonduri vor fi utilizate de Rodbun pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru și pentru susținerea planurilor sale de dezvoltare.
„Coordonăm un nou credit sindicalizat pentru Grupul Rodbun, una dintre cele mai importante companii din agribusiness din România şi continuăm să sprijinim potenţialul de creştere al acestui sector strategic. Creditul are utilizări complexe, atât pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru, cât şi pentru susţinerea planurilor de dezvoltare şi, cu siguranţă, va contribui la consolidarea poziţiei companiei pe plan intern”, spune Raluca Orha, Head of Loan Syndication BCR.
La această tranzacție, alături de BCR, au participat și alte instituții bancare, printre care CEC Bank, ING NV Amsterdam – Bucharest Branch, Raiffeisen Bank, Garanti BBVA și Alpha Bank.
„Tranzacţia Rodbun este una de referinţă pentru sistemul bancar din România, considerând valoarea tranzacţiei aprobate pentru o companie românească, perioada record în care a fost implementată, respectiv interesul puternic exprimat de către bănci. Toate acestea s-au realizat într-un context de piaţă dificil, dominat de modificările fiscale, volatilitate, inflaţie, dovedind implicarea şi coordonarea tuturor celor care au participat la proiect”, adaugă Florea Vlad, Director PCF Investment Banking.
Grupul Rodbun, fondat de Daniel Muntean și Alexandru Iancu, gestionează aproximativ 8.000 de hectare de producție de sămânță în ferme situate în regiunile agricole ale României. De asemenea, operează trei fabrici de procesare și condiționare a sămânței și deține un lanț de 50 de magazine agricole care deservesc micul fermier.
„Rodbun, în echipă cu băncile prezente în acest sindicat, lucrează pentru a stimula creşterea economică a României şi pentru a furniza fermierilor români produse şi servicii de calitate superioară. În acest context, Rodbun are posibilitatea de a-şi continua investiţiile în genetică – cu un accent special pe valorificarea geneticii autohtone – în dezvoltarea de seminţe adaptate specificului regional şi în îmbunătăţirea capacităţilor logistice prin tehnologii de ultimă oră “, adaugă Daniel Muntean, cofondator Rodbun.
Tranzacția a fost asistată din punct de vedere legal de firma de avocatură Țuca, Zbârcea și Asociații, iar Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acționat în calitate de consultant juridic pentru sindicatul de bănci.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania