Filip & Company, în colaborare cu firma internațională Linklaters, a oferit asistență juridică Ministerului Finanțelor în legătură cu o nouă emisiune de obligațiuni suverane, structurată în trei tranșe, în valoare totală de 4,7 miliarde de euro.
Prima tranșă în valoare de 1,5 miliarde de euro, cu scadență în 11 iulie 2039, are un cupon de 6,750%. Cea de-a doua tranșă, în valoare de 2 miliarde de dolari, cu scadență în 16 septembrie 2030, are un cupon de 5,750%. Cea de-a treia tranșă în valoare de 1,75 miliarde de dolari, cu scadență în 16 mai 2036, are un cupon de 6,625%.
„Această tranzacție, una dintre cele mai ample emisiuni suverane realizate de România în ultimii ani, reconfirmă accesul solid al țării noastre la piețele internaționale de capital și încrederea investitorilor în perspectivele economice și stabilitatea financiară a României.”, a declarat Monica Stătescu, partener Filip & Company.
“ Cererea puternică și condițiile de finanțare semnificativ îmbunătățite arată că România este percepută tot mai mult ca un emitent stabil și credibil. Ne bucurăm că am putut fi din nou alături de Ministerul de Finanțe în acest proiect”, a precizat ea.
Echipa Filip & Company care a asistat Ministerul Finanțelor în acest proiect a fost formată din Alexandru Bîrsan (managing partner), Monica Stătescu (partener), Andreea Bănică (counsel) și Paola Nardelli (associate).
În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe.