Anul trecut, cifrele de afaceri cumulate ale firmelor de sondare și cercetare de piață din România au totalizat 137 de milioane de euro, în scădere cu 5% față de anul 2021. Este un semn că piața de cercetare și sondare a resimțit contracția bugetelor alocate pentru această activitate, pe fondul crizelor suprapuse din timpul anului.
Cele 64 de institute de cercetare și sondare a pieței, monitorizate de „Forbes România”, au însumat afaceri totale de 137.072.269 euro, conform bilanțurilor financiare raportate la Ministerul Finanțelor și calculate la cursul mediu de 4,93 lei/euro. (Au fost comparate aceleași 64 de firme.)
Cifra de afaceri este mai redusă cu 5% față de cea din 2021.
Din monitorizare lipsesc companiile YouGov, IRSOP, Sociopol, Cercetare Consultanță Sociologică „Sociopol” și Socius pentru că, la ora redactării acestui articol, bilanțurile acestora nu figurau pe site-ul Ministerului Finanțelor.
Ipsos Interactive Services, cea mai mare companie de profil înregistrată în România, deține o cotă de piață de 49,4%, având o cifră de afaceri de 67,6 milioane de euro, în scădere cu 18,8% față de 2021. A raportat un profit net de 10,3 milioane de euro, cel mai mare de pe această piață.
Ipsos Interactive Services este un HUB internațional și centru de colectare online de date pentru grupul internațional Ipsos. Această firmă, înregistrată în România, furnizează servicii internaționale de scripting, quality control, media processing, data processing, coding şi data visualization.
Dacă se elimină acest „colos” din top, atunci piața din România (63 de companii) a avut afaceri de 69,4 milioane de euro, mai mare cu 14,4% față de 2021.
Piața de cercetare și sondare continuă să fie fragmentată dar, în același timp, afacerile cunosc o mare concentrare. Multinaționalele din domeniu (Ipsos Interactive Services, Nielsen IQ, GfK, Kantar România, Ipsos România, IQVIA, Kantar Audiențe, Kantar TNS, FMR Global Health) generează 81% din cifra de afaceri totală.
Grupurile multinaționale de cercetare dețin controlul operațiunilor pe piața din România.
Grupul mondial Ipsos are două entități, Ipsos Interactive Services și Ipsos România, care au avut o cifră cumulată de 72,02 milioane de euro. Ipsos Interactive Services și Ipsos România sunt entități ce raportează separat la gigantul francez Ipsos (compania-mamă).
Grupul Kantar, format din entitățile Kantar România, Kantar Audiențe și Kantar TNS (CSOP), a realizat afaceri cumulate de 10,8 milioane de euro.
Profit net al celor 64 de companii de cercetare a fost în 2022 de 19,5 milioane de euro. Dacă se elimină profitul gigantului Ipsos Interactive Services (10,3 milioane euro), atunci piața din România a raportat un profit net de doar 9,2 milioane de euro.
Rata profitului la nivelul celor 63 de firme (fără Ipsos Interactive Services) a fost de 13,2%.
Doar cinci firme au raportat pierderi: FMR Global Health (-2.063 euro), Market Insight Solutions (-19.540 euro), Mednet (-12.200 euro), iSense International (-76.349 euro) și Verifield (-37.244 euro).
Printre companiile cu cele mai mari profituri se numără: GfK (1,51 milioane de euro), Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS (746.204 euro), institut abonat la sondajele politice din partea PSD, Data Diggers (629.722 euro), Kantar TNS (631.156 euro) și MIA (458.692).
Numărul total de angajați ai celor 64 de companii a fost de 2.305 în 2022, din care 948 au aparținut multinaționalei Ipsos Interactive Services. Alte companii cu un număr mare de angajați: Nielsen IQ (212), GfK (195), Ipsos Romania (149) Kantar România (120) și Kantar Audiente (111).
Companii care au obținut creșteri ale cifrelor de afaceri față de 2021: Nielsen IQ (21,2%), GfK (12%), Ipsos România (15%), IQVIA (19,8%), Kantar Audiențe (5,5%), Data Diggers (86,6% !!!), Kantar TNS (44,5%), iSense (8,2%), Majoritas Insights (107,4% !!!), Aha Moments (90% !!!), CURS (98,5% !!!), IRES (18,8%), Retail Zoom (17,2%), Field Insights (106,4% !!!), Brennan (14,6%), Novel (14,8%), AskPeople (24%) și Mappers (6,6%).
Printre companiile care și-au menținut afacerile sau suferit scăderi ale cifrelor de afaceri față de 2021 se numără: Kantar România (-1,1%), ISRA (-12,8%), Daedalus New Media (-4%), Mercury (-4,5%), MIA (-1,4%), Reveal (-23,6%), Exact (-6,5%), Strategic Market Vector (-11%) și Unlock (-25,4%).