Electroalfa International, companie activă în domeniul echipamentelor și infrastructurii pentru energie electrică, a publicat prospectul pentru listarea la Bursa de Valori București, iar oferta publică inițială (IPO) se va derula în perioada 2–11 februarie, potrivit documentelor aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Oferta vizează vânzarea a până la 65,99 milioane de acțiuni noi, reprezentând aproximativ 35% din capitalul social al companiei după majorarea de capital. Intervalul de preț este stabilit între 8,35 și 8,85 lei pe acțiune, ceea ce implică o evaluare bursieră de până la circa 1,6–1,67 miliarde de lei, post-IPO.
La prețul maxim, Electroalfa International ar putea atrage aproximativ 584 de milioane de lei, fonduri care vor intra integral în companie și vor fi utilizate pentru investiții, extinderea capacităților de producție, achiziții și cheltuieli corporative generale.
Oferta este structurată cu 90% din acțiuni alocate investitorilor instituționali și 10% investitorilor de retail, cu posibilitatea realocării a până la 5% între tranșe, în funcție de cerere. Investitorii de retail beneficiază de un discount de 5% din prețul final în primele patru zile de subscriere. Prețul final va fi stabilit prin mecanismul de bookbuilding.
ASF a autorizat oferta prin Decizia nr. 76 din 28 ianuarie 2026. Intermediarii sunt Swiss Capital și UniCredit, iar acțiunile vor fi listate pe piața principală a BVB, sub simbolul EAI. Oferta include și un mecanism de stabilizare a prețului pe o perioadă de 30 de zile de la listare.
Electroalfa International este controlată de antreprenorul Gheorghe Ciubotaru (80%) și de Electro-Alfa Management (20%). Acționarii existenți au o perioadă de lock-up de 180 de zile, iar compania este supusă unei restricții de 365 de zile privind vânzarea ulterioară de acțiuni.
Compania operează pe întreg lanțul infrastructurii energetice, de la producția de echipamente electrice de joasă și medie tensiune la servicii de inginerie, EPC și mentenanță, având clienți din utilități, industrie și sectorul public. Aproximativ 23% din venituri provin din afara României.
Pentru 2025, Electroalfa estimează venituri de circa 827 milioane de lei, un EBITDA de 113,5 milioane de lei și un profit înainte de impozitare de aproximativ 100 de milioane de lei. Fondurile atrase vor susține un program de investiții de aproximativ 103 milioane de euro în perioada 2026–2028, axat pe extinderea capacităților și achiziții strategice în energie și infrastructură.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.