Compania vizează o ofertă de 35% din acțiuni.
Electro-Alfa International, companie cu capital 100% românesc și peste 34 de ani de experiență, intenționează să lanseze o ofertă publică inițială de vânzare (IPO) constând în până la 65.990.507 acțiuni nou emise, reprezentând aproximativ 35% din capitalul social, în cadrul unei majorări de capital.
Oferta va fi derulată după aprobarea prospectului de către ASF, iar ulterior finalizării acesteia compania va solicita admiterea acțiunilor la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București. Intermediarii tranzacției sunt SSIF Swiss Capital și UniCredit Bank.
„Listarea marchează o nouă etapă în evoluția Electro-Alfa International și confirmă maturitatea modelului nostru de afaceri. Ne va permite să accelerăm investițiile, să ne consolidăm prezența pe piețele externe și să continuăm dezvoltarea sustenabilă”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, fondator și președinte al Electro-Alfa International.
„Vom depune astăzi prospectul la ASF pentru aprobare. Pentru Electro-Alfa, listarea nu este un scop în sine, ci un instrument care susține strategia de dezvoltare deja începută”, a declarat Elena Roșca, director de marketing al companiei.
Electro-Alfa International se numără printre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piață estimată la 32,49% în 2024. Compania operează un model integrat „one-stop-shop”, acoperind întregul lanț de valoare, de la proiectare și producție până la instalare, punere în funcțiune și mentenanță, inclusiv proiecte EPC complexe. Electro-Alfa deține patru unități de producție în Botoșani, cu o suprafață totală de peste 25.000 mp, și un portofoliu diversificat de proiecte în energie, infrastructură și industrie.
Pentru finalul anului financiar 2025, compania estimează venituri de peste 800 milioane de lei, un EBITDA de peste 100 milioane de lei și un profit brut de aproximativ 100 milioane de lei, aceste date fiind estimative și neauditate.
În 2024, Electro-Alfa International a raportat venituri de 648,4 milioane de lei, în creștere de la 435,8 milioane de lei în 2023 și 259,2 milioane de lei în 2022, ceea ce corespunde unei rate anuale compuse de creștere de peste 58% în perioada 2022–2024. Profitul net a ajuns la 57,4 milioane de lei în 2024, iar EBITDA a crescut la 76,7 milioane de lei, susținută de majorarea volumelor pe segmentul de producție și de extinderea activității EPC, inclusiv pe piețele externe.
Oferta se va adresa atât investitorilor instituționali, cât și celor de retail, lansarea fiind condiționată de aprobarea prospectului de către ASF și de îndeplinirea tuturor cerințelor legale.
În prezent, structura acționariatului Electro-Alfa International este formată din Gheorghe Ciubotaru (80%) și Electro-Alfa Management SRL (20%).
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.