Grupul energetic german E.ON a atras 1,8 miliarde de euro printr-o emisiune de obligațiuni verzi, în două tranșe, demarând astfel prefinanțarea necesarului de lichiditate pentru anul 2027. Compania a anunțat totodată că necesarul său de finanțare pentru 2026, estimat la 4,7 miliarde de euro, a fost deja acoperit integral.
Prima tranșă a emisiunii are o valoare de 800 de milioane de euro, o scadență de șapte ani și o rată a cuponului de 4,26%. Cea de-a doua tranșă, în valoare de un miliard de euro, are o maturitate de 11 ani și un cupon de 4,59%.
Potrivit E.ON, operațiunea reprezintă un pas important în gestionarea anticipată a necesităților de finanțare și în reducerea riscurilor asociate accesului la lichidități.
„Prin această emisiune de obligațiuni, am început din timp să ne acoperim necesitățile de lichiditate pentru anul 2027, reducând astfel riscurile asociate finanțării noastre”, a declarat Nadia Jakobi, directorul financiar al grupului.
Aceasta a precizat că E.ON a atras în 2026 finanțări totale de 4,7 miliarde de euro, sumă care se încadrează în intervalul anual comunicat anterior de companie, cuprins între 3,5 și 5 miliarde de euro.
Obligațiunile verzi au reprezentat 70% din finanțarea pentru 2026
Un element important al strategiei financiare a grupului îl reprezintă ponderea tot mai mare a finanțării verzi. Aproximativ 70% din necesarul de finanțare pentru 2026 a fost acoperit prin obligațiuni verzi, depășind semnificativ obiectivul companiei, care viza o proporție de peste 50%.
E.ON consideră că această evoluție reflectă contribuția instrumentelor de finanțare verde la susținerea tranziției energetice și la dezvoltarea proiectelor eligibile din domeniul energiei.
Compania a continuat, de asemenea, să își diversifice sursele de finanțare, reducând dependența de piața euro-obligațiunilor. Aproximativ 40% din finanțarea atrasă în 2026 a provenit din alte piețe, în afara celei de euro-obligațiuni.
Fondurile vor susține proiecte verzi
Sumele obținute în urma noii emisiuni vor fi utilizate pentru finanțarea și/sau refinanțarea unor Proiecte Verzi Eligibile, potrivit definițiilor incluse în Cadrul de Finanțare Verde al E.ON.
Documentul companiei este aliniat cu taxonomia Uniunii Europene, sistemul de clasificare care stabilește criteriile pentru identificarea activităților economice considerate sustenabile din punctul de vedere al mediului.
În cadrul tranzacției, Barclays, Deutsche Bank, NatWest și UniCredit au avut rolul de mandatari activi.
Prin această operațiune, E.ON își asigură din timp o parte din resursele necesare pentru 2027, după ce a încheiat acoperirea integrală a necesarului de finanțare pentru 2026. Strategia combină accesul la piețele internaționale de capital cu extinderea finanțării verzi și diversificarea instrumentelor utilizate de grup.
