Aflată într-un tablou al incertitudinilor, în contextul inflației, taxelor și dificultăților legate de lipsa resursei umane, industria apelor minerale naturale se confruntă cu provocări multiple și diverse.
De la lipsa de predictibilitate și până la creșterea costurilor la energie, jucătorii ce activează în piața de îmbuteliere a apelor minerale naturale recunosc că, din anul 2020 încoace, sectorul traversează o perioadă destul de dificilă, care nu favorizează conturarea unei strategii de business pe termen lung.
„Sunt ape furtunoase, din 2020 încoace, resimțite mult mai tare după criza energetică din ultimul an, la care se adaugă ce se mai întâmplă lângă granițele noastre. Nu pot spune că activăm într-o piață bună și nu pot să trec peste criza economică ce se prefigurează”, afirmă Radu Lăzăroiu, Managing Director Romaqua Group, cel mai mare jucător român de pe piaţa de apă minerală şi bere.
Romaqua Group Borsec este o companie 100% românească, cu un portofoliu de produse 100% româneşti ce deține pe plan intern șapte fabrici, situate în Borsec (două fabrici de apă minerală naturală), Stânceni (apă minerală), Buşteni (apă minerală şi băuturi răcoritoare), Sebeş (bere şi băuturi energizante) şi Bucureşti, unde se află fabrica de preforme.
În opinia lui Radu Lăzăroiu, cea mai mare provocare a acestui moment este prețul energiei, care s-a majorat de patru ori față de cel practicat înainte de plafonare.
„A doua mare problemă este legată de resursa umană și fluctuațiile acesteia, în funcție de zonă. În Borsec, de exemplu, stăm bine din punct de vedere al forței de muncă, dar în alte regiuni există o fluctuație de personal fantastică. De fapt, îngrijorător este că începe chiar să nu mai existe forță de muncă”, explică Radu Lăzăroiu.
Într-un astfel de context, întrebare care se impune este: cum se mai pot gestiona afacerile în așa fel încât să se traseze totuși obiective evolutive?
Mihai Neagu, CEO-ul Perla Harghitei și Apemin Tușnad, recunoaște că, deși acționează oarecum „în orb” din cauza lipsei de predictibilitate, va continua să mizeze pe un plan de business ce presupune investiții.
„Impredictibilitatea ne încurcă în a configura strategia pe termen lung. Coroborată și cu taxele, suntem tot timpul în gardă în ceea ce privește relația cu statul. Însă noi suntem mai curajoși. 2023 se dovedește a fi un an bun; pentru ambele companii, am înregistrat creșteri cu două cifre, care ne încurajează să investim. (…) Așadar, continuăm să investim, nu temperăm planul de investiții”, menționează Mihai Neagu, care se află la cârma celor două companii Perla Harghitei și Apemin Tușnad, din această vară.
La începutul anului pandemic 2020, piața locală a apelor minerale era estimată la un miliard de euro, cu tendință de creștere dacă privim către statisticile Eurostat care spun că în România media de consum era cifrată la 70 de litri pe an/locuitor, în luna ianuarie 2020.
Ca o comparație, conform datelor Eurostat, „românii beau 7,8 miliarde de litri de apă pe an, față de germani care beau anual 14,7 miliarde de litri”. Asta în ciuda statisticilor oficiale care arată că România se află în topul european în privința numărului și calității izvoarelor de apă minerală, cu 60% dintre izvoarele de apă minerală din Europa, concentrând peste 12% din totalul producției din Europa de Est și aproximativ 3% din cea înregistrată în Uniunea Europeană.
Privind către viitorul apropiat, industria nu pare să aibă parte de vremuri mai puțin provocatoare. La finele lunii noiembrie urmează să fie implementat SGR (Sistemul de Garanție-Returnare), potrivit căruia consumatorii vor plăti o garanţie de 50 de bani când vor cumpăra o băutură îmbuteliată de la un comerciant, iar ulterior, după golirea ambalajului, acesta va trebui adus la unul dintre punctele de returnare organizate de comercianţi, urmând să primească la schimb valoarea garanţiei plătite iniţial.
„SGR-ul de care se discută trebuie să acopere și 60% din consumatorii care provin din mediul rural, pentru că ei nu sunt pregătiți. Autoritățile nu înțeleg că nu e un sistem informatic contabil, este cu totul altceva. Doi ani, statul a stat în expectativă. Pentru domeniul apelor minerale, va fi o măsură dură. Efectele sistemului se vor resimți în mod negativ în evoluțiile companiilor mici, care nu vor avea cashflow-ul necesar să susțină o astfel de măsură”, este de părere Radu Lăzăroiu.
La rândul său, Mihai Neagu susține că acest nou sistem va avea un impact în prețul produsului, în contextul în care consumatorul „nu este foarte pregătit pe această zonă” și care nu are o rutină de reciclare în momentul de față. Din perspectiva vânzărilor viitoare, Mihai Neagu consideră semnificativ riscul întoarcerii consumatorului la recipiente mai mari, de trei-cinci litri.
„SGR este foarte bun ca idee, iar dacă cineva se va ocupa de implementarea sa într-o manieră corectă, poate fi bifată ca o inițiativă de succes”, afirmă el.
În topul problemelor cu care se confruntă companiile din piață se numără taxele, forța de muncă și inflația, mai consideră Mihai Neagu, subliniind că de o importanță majoră este penuria de angajați. „Aceasta este o problemă națională, europeană, mondială.” După cum explică el, citând un studiu al unui recrutor online, Harghita și Covasna sunt în top 5 în ceea ce privește apetența oamenilor pentru muncă, analiză ce reflectă situația în plan local, dată de faptul că oamenii nu depind în totalitate de venitul obținut de la angajator, iar atât recrutarea, cât și retenția reprezintă o sarcină destul de dificilă. „Pe lângă veniturile financiare, trebuie să completezi pachetul salarial cu alte beneficii care pe noi ne costă sume importante. Noi investim mult în tehnologie, iar investiția are două valențe. Vrem să îmbunătățim producția, distribuția, dar vrem și să scădem dependența față de resursa umană. Retehnologizările sunt menite să reducă dependența de forța de muncă”, conchide el.
În prezent, Perla Harghitei este lider de piață în categoria de apă îmbuteliată în sticlă returnabilă și a înregistrat, în 2022, o cifră de afaceri de aproximativ 125,5 milioane de lei. Pentru anul acesta, compania și-a propus creșterea cifrei de afaceri cu 18% și implementarea unui plan de investiții în valoare de peste 25 de milioane de lei.
De cealaltă parte, Apemin Tușnad a derulat, anul trecut, afaceri de peste 80 de milioane de lei și își propune creșterea valorii cu 12% în 2023, susținută de un buget de investiții de peste 46 de milioane de lei planificat pentru următorii trei ani.
Potrivit unui raport realizat de compania de cercetare de piață Market Vektor, în vara anului trecut, deși pare a fi o piață așezată, piața de îmbuteliere a apelor minerale naturale se confruntă de ani cu o concurență acerbă. În prezent, piața este dominată de branduri românești, precum Borsec, AQUA Carpatica şi brandurile Coca-Cola HBC România – Izvorul Alb şi Dorna.
În 2021, cele mai vândute cinci branduri de apă minerală îmbuteliată au avut o cotă de piață cumulată de 78,8% în valoare, pe o piață de 3,2 miliarde de lei. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM), cele mai multe izvoare de apă minerală naturală se regăsesc în judeţele Suceava, Covasna şi Harghita.