Cel mai recent studiu Coface România arată că, în primul semestru din 2022 s-au deschis 3.510 proceduri noi de insolvență, în creștere cu 16% față de nivelul anului anterior, și cu 6% peste nivelul anterior pandemiei Covid-19. Pierderile financiare cauzate de companiile insolvente în primul semestru din acest an au ajuns la 2,7 miliarde lei, în creștere cu 36% față de impactul din aceeași perioadă a anului trecut, și aproape că toate pierderile generate de companiile care au intrat în insolvență în anul 2020.
Afacerile în contextul actual
Sectoarele unde investițiile au crescut mai accelerat pe parcursul anului 2021 comparativ cu media la nivel național (cca. 15% creștere medie netă a bazei activelor fixe) sunt agricultură (+23%), construcții (+19%), HoReCa (+17%) și producția și furnizarea de energie electrică (+16%).
Durata medie de încasare a creanțelor la nivelul întregului mediu de afaceri a scăzut la 92 zile pe parcursul anului 2021, comparativ cu 117 zile în 2020, niveluri similare fiind raportate doar în perioada 2010-2012. Pe de altă parte, finanțarea acordată companiilor nonfinanciare de către instituțiile de credit a înregistrat un salt fără precedent pe parcursul anului 2021. Astfel, soldul creditelor bancare acordate tuturor companiilor la finalul anului 2021 era de 145 mld lei, în creștere cu 22 miliarde lei față de finalul anului precedent.
Datele mai arată că producția industrială a cunoscut o creștere a costurilor de +25% în 2021 și +47% în primul semestru din acest an, dinamica salariului net a crescut cu 7% pe parcursul anului 2021, urmată de o accelerare în primul semestru din 2022 la +12%, iar dobânzile pentru creditele noi contractate în lei au crescut de la 4% (iunie 2021) până la 7,75% (iunie 2022).
Evoluția firmelor insolvente
Deși primul semestru din acest an a fost marcat de o creștere a numărului de insolvențe, Coface observă o scădere graduală în ultimii ani a numărului de companii insolvente care înregistrează venituri peste 0,5 milioane euro (medii și mari). Pe de altă parte, numărul acestora din urmă s-a situat în primul semestru al acestui an la 164 companii, în creștere față de 133 în S1 2021.
“Mediul de afaceri trece printr-o furtună complexă: piața muncii este tensionată din cauza creșterii salariilor și a presiunilor inflationiste, marjele sunt sub presiune, costurile de finanțare au crescut, provocările logistice sunt amplificate de creșterea riscului de contagiune, iar contextul geopolitic este foarte instabil. Într-un asemenea mediu, companiile sunt din ce în ce mai preocupate de încasarea mai rapidă a facturilor și analiza partenerilor de afaceri”, a declarat Iancu Guda, Services Director, Coface Romania.
Distribuția sectorială a insolvențelor
Cele mai multe insolvente deschise în primul semestru al anului curent au fost înregistrate în sectorul construcțiilor (710), urmat de comerțul cu amanuntul (467) și comerțul cu ridicata și distribuție (407). Dacă numărul insolventelor deschise în sectorul de comerț este relativ stabil față de aceeași perioada a anului precedent, sectorul construcțiilor raportează o creștere cu aproape 50%, principala provocare fiind gradul ridicat de îndatorare coroborat cu scăderea creditării pe segmentul rezidențial din cauza creșterii semnificative a dobânzilor.
Dacă analizăm numărul de insolvențe raportat la totalul firmelor active, cel mai afectat sector este cel al fabricarii produselor textile, articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, care a înregistrat o rată a insolvențelor de 24 de companii la 1.000 de firme active, aproape de 3 ori peste media la nivel național.