Oferta a atras un interes ridicat atât din partea investitorilor de retail, cât și a investitorilor instituționali, gradul de subscriere atingând 121% la un preț final de ofertă de 1,895 lei per acțiune.
Christian ‘76 Tour S.A. („Christian Tour” sau „Compania”), unul dintre principalii operatori de turism din România, anunță încheierea cu succes a ofertei sale publice inițiale („IPO” sau „Oferta”), derulată în perioada 21–28 mai 2026.
Prețul final al ofertei a fost stabilit la 1,895 lei per acțiune, reprezentând o capitalizare de piață anticipată de aproximativ 410 milioane de lei. Free-float-ul estimat la momentul listării va reprezenta aproximativ 37,4% din capitalul social al companiei. Oferta a atras o sumă totală de aproximativ 149 de milioane de lei, din care 121,8 milioane de lei reprezintă suma brută aferentă componentei de majorare a capitalului social, care va reveni companiei pentru a susține următoarea etapă de creștere a Christian Tour, axată pe extindere organică, transformare digitală și oportunități de M&A.
„Încheierea cu succes a acestui IPO marchează un moment definitoriu pentru Christian Tour și transmite un semnal puternic privind direcția în care se îndreaptă atât compania noastră, cât și piața turismului din România. În urmă cu 30 de ani, am pornit Christian Tour cu ambiția de a construi o companie capabilă să stabilească noi standarde în turismul românesc. Astăzi, încrederea demonstrată atât de investitorii de retail, cât și de cei instituționali validează nu doar businessul pe care l-am construit, ci și amploarea oportunității pe care o avem în față. Credem că piața de turism din România intră într-o nouă etapă de creștere, profesionalizare și consolidare, iar Christian Tour va avea un rol principal în modelarea acestei transformări. Nu mai suntem doar un tour-operator tradițional, construim o platformă regională integrată de turism, cu capacități digitale solide, distribuție diversificată și poziția de piață necesară pentru a accelera consolidarea într-o piață extrem de fragmentată”, a precizat Cristian Pandel, fondator și CEO al Christian Tour.
Oferta a generat o cerere ridicată din partea investitorilor, gradul total de subscriere ajungând la 121% la un preț final de ofertă de 1,895 lei per acțiune.
În cadrul procesului de alocare, nu au fost realocate acțiuni între tranșa destinată investitorilor de retail și cea destinată investitorilor instituționali. Totodată, având în vedere interesul semnificativ din partea investitorilor, a fost exercitată opțiunea de supra-alocare, permițând alocarea de acțiuni suplimentare în cadrul tranzacției pentru susținerea lichidității ulterior listării companiei la Bursa de Valori București.
Astfel, un număr total de 80.692.629 de acțiuni au fost plasate în cadrul ofertei, cuprinzând 65.998.056 de acțiuni nou-emise, 13.294.573 de acțiuni existente oferite spre vânzare de către CPM Cambridge Holding S.R.L., vehiculul de investiții deținut integral de Cristian Pandel, fondatorul Christian Tour, precum și 1.400.000 de acțiuni existente alocate în cadrul opțiunii de supra-alocare.
Fondurile atrase prin IPO vor susține prioritățile strategice de dezvoltare ale Christian Tour, axate pe trei piloni principali: consolidare și M&A, transformare digitală și brand, distribuție și eficiență operațională. Compania intenționează să își întărească prezența regională și poziția pe piața de turism prin achiziții țintite ale unor jucători complementari, extinderea în noi segmente de călătorie și integrarea capacităților operaționale și tehnologice.
În urma încheierii cu succes a Ofertei, Christian Tour va parcurge toate etapele procedurale necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București („BVB”), inclusiv înregistrarea majorării capitalului social. Tranzacționarea este estimată să înceapă în jurul datei de 22 iunie 2026, sub simbolul bursier TRIP.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.