Bittnet Systems (simbol bursier BNET), grup de companii IT listat la Bursa de Valori Bucureşti, a anunţat că va emite obligaţiuni corporative, negarantate, neconvertibile, în valoare de 15 mil. lei, intermediarul operaţiunii fiind TradeVille.
Vor fi oferite spre subscriere un număr maxim de 150.000 de obligaţiuni, cu o valoare nominală individuală de 100 lei/obligaţiune. Dobânda anuală fixă va fi de 9%, plătibilă trimestrial, iar scadenţa este de patru ani de la data emisiunii. Subscrierea minimă este de 10 obligaţiuni.
„Similar cu precedenta ofertă publică de obligaţiuni derulată cu succes în luna decembrie 2023, investitorii vor putea plasa ordinele de subscriere într-un interval de preţ extins: între 94 lei şi 106 lei/ obligaţiune – inclusiv capetele intervalului (respectiv între 94% şi 106% din valoarea nominală a instrumentului)”, potrivit companiei.
La finalul celor 10 zile de derulare a ofertei, emitentul va stabili preţul de vânzare, conform intervalului menţionat. Ordinele de subscriere plasate în perioada de ofertă la un preţ superior preţului fixat (sau la preţul fixat) vor fi acceptate, iar ordinele de subscriere aflate sub preţul fixat vor fi invalidate. Toate subscrierile acceptate vor fi validate la acelaşi preţ (preţul fixat) astfel încât toţi investitorii vor cumpăra obligaţiunile direct de la emitent la un singur preţ.
Prospectul aferent Ofertei publice, format din documente distincte, va fi depus spre aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiare (ASF) în perioada următoare, iar Oferta va demara după primirea avizului din partea ASF.
Grupul Bittnet Systems a înregistrat anul trecut un profit net de 609.245 de lei, de la o pierdere de 2,2 milioane de lei, în 2022. Cu 383,2 milioane de lei venituri din contractele cu clienţii, creșterea este de 99,4% de la an la an.
Bittnet are 166,2 mil. lei capitalizare, iar cei mai mari acţionari sunt Agista Investments (13,75%) şi Impetum Investments (13,33%). Acţiunile BNET se tranzacţionează în scădere cu 7,2% de la începutul acestui an, pe fondul unor tranzacţii de 7,4 mil. lei, arată datele BVB.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania