Finanțarea face parte dintr-un credit sindicalizat, în valoare totală de 214,45 milioane de euro, susținut de BCR, Erste Group Bank AG și UniCredit Bank.
Enery este un jucător cheie pe piața energiei regenerabile din Europa Centrală și de Est. Finanțarea face parte dintr-un credit sindicalizat, în valoare totală de 214,45 milioane de euro, unde Banca Comercială Română, Erste Group Bank AG și UniCredit Bank au acționat în calitate de Aranjori Principali Mandați și Creditori Inițiali.
BCR și UniCredit Bank au rol și de Coordonatori și Bookrunneri. De asemenea, BCR acționează și din rol de Coordonator ESG, Agent de Securitate și Agent de Facilitate, sprijinind implementarea unor standarde ridicate de sustenabilitate, dar și optimizarea structurii financiare a proiectului, iar UniCredit Bank este și Agent de Documentație.
Facilitatea de împrumut este alocată strategic pentru refinanțarea portofoliului Enery existent de energie regenerabilă și pentru finanțarea de noi capacități de producție în România, oferind stabilitate financiară și eficiență operațională. Fondurile vor fi folosite pentru construirea unui nou proiect fotovoltaic de 64,5 MW, dar și pentru integrarea sistemelor de stocare a energiei cu baterii (BESS) în toate centralele operaționale și greenfield, pentru a îmbunătăți stabilitatea rețelei și capacitățile de stocare.
Finanțarea de 107,23 milioane de euro este a doua tranzacție majoră între BCR, Erste Group Bank AG și Enery, după finanțarea acordată în februarie 2023, când cele două bănci au sprijinit compania în achiziția unui portofoliu de 81 MW, deținut de Jade Power Trust în România.
„Pentru BCR, finanțarea proiectelor energetice a fost și rămâne o prioritate strategică. Expertiza noastră în structurarea finanțărilor complexe din energie, alături de dialogul constant cu toți jucătorii din industrie, dar și de înțelegerea profundă a dinamicii pieței, ne permite să sprijinim în mod real tranziția verde și securitatea energetică a României. Ne bucurăm că suntem un partener financiar solid pentru Enery și că prin această tranzacție susținem consolidarea și extinderea proiectelor lor, dar și rolul strategic al României ca hub de diversitate climatică și energetică în Europa Centrală și de Est”, a declarat Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities, Corporate Coverage, BCR.
BCR este recunoscut ca partenerul principal pentru proiectele de energie regenerabilă dezvoltate în România, iar în primele 11 luni din 2024, valoarea finanțărilor acordate de bancă pentru proiecte de energie și infrastructură energetică a fost de aproximativ 520 de milioane de euro, mai mult de 300 de milioane de euro fiind alocate proiectelor de energie verde.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.