Banca Comercială Română (BCR) a atras 500 de milioane de euro printr-o nouă emisiune de euroobligațiuni, consolidându-și accesul la piețele internaționale de capital și obținând una dintre cele mai competitive marje de finanțare din ultimii ani pentru o bancă din România.
Tranzacția a atras interesul a peste 130 de investitori instituționali, iar cererea totală a depășit 2 miliarde de euro la închiderea registrului de subscrieri. Emisiunea a fost intermediată de Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Erste Group și JPMorgan Chase.
Obligațiunile au o maturitate de șase ani, cu opțiune de răscumpărare anticipată după cinci ani, și sunt eligibile pentru cerințele MREL privind fondurile proprii și datoriile eligibile ale băncilor. Titlurile urmează să fie listate la Bursa de Valori din Viena și ulterior la Bursa de Valori București.
Potrivit băncii, interesul investitorilor a fost puternic încă din primele ore ale tranzacției, când cererea a depășit 1,5 miliarde de euro, ceea ce a permis stabilirea marjei finale la 35 de puncte de bază sub randamentul titlurilor de stat în euro cu maturitate de cinci ani.
„Succesul acestei emisiuni arată că investitorii apreciază consecvența cu care construim valoare și modul responsabil în care navigăm un context global imprevizibil. Este un vot de încredere nu doar pentru BCR, ci și pentru direcția în care evoluează economia țării”, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.
Noua tranzacție face parte din strategia băncii de a extinde curba de randament și de a asigura o structură echilibrată a maturităților, prin emisiuni periodice pe piața de capital.
În luna noiembrie 2025, BCR a derulat două emisiuni de obligațiuni, atrăgând în total echivalentul a 3,625 miliarde de lei:
- 1,125 miliarde lei printr-o emisiune locală lansată pe 11 noiembrie
- aproximativ 2,5 miliarde lei echivalent (500 milioane euro) prin euroobligațiunea lansată pe 25 noiembrie.
De la lansarea programului de obligațiuni, banca a atras finanțări totale de peste 12,3 miliarde de lei, contribuind la dezvoltarea pieței de capital și la conectarea economiei românești cu investitori locali și internaționali.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
