Grupul Rodbun a semnat o facilitate de credit sindicalizat în valoare totală de 101,5 milioane de euro, prin refinanțarea și majorarea facilităților existente cu 37,14 milioane euro.
Facilitatea de credit cuprinde trei tranșe – o facilitate tip revolving în valoare de 93,5 milioane de euro, o facilitate de credit la termen în valoare de 2,86 milioane de euro și o facilitate CAPEX în valoare de 5,1 milioane de euro, care vor fi utilizate de Rodbun pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru și susținerea planurilor de dezvoltare ale grupului.
Banca Comercială Română S.A. are calitatea de Coordonator, Inițial Aranjor Principal Mandatat, Bookrunner, Agent de Documentație, Agent de Facilitare și Agent de Garanții, alături de CEC Bank, ING NV Amsterdam – Bucharest Branch, Raiffeisen Bank în calitate de Aranjori Principali Mandatați și Garanti BBVA și Alpha Bank în calitate de creditori.
PCF Investment Banking are calitatea de consultant exclusiv al Grupului Rodbun în structurarea, negocierea și implementarea tranzacției.
“Rodbun, în echipă cu băncile prezente în acest sindicat, lucrează pentru a stimula creșterea economică a României și pentru a furniza fermierilor români produse și servicii de calitate superioară. În acest context, Rodbun are posibilitatea de a-și continua investițiile în genetică – cu un accent special pe valorificarea geneticii autohtone – în dezvoltarea de semințe adaptate specificului regional și în îmbunătățirea capacităților logistice prin tehnologii de ultimă oră. Compania este în măsură să aloce resurse pentru testarea unor inovații tehnologice de avangardă, capabile să sporească rezistenta culturilor la noile schimbări climatice”, a declarat Daniel Muntean, cofondator Rodbun.
Cu o echipă de peste 500 de oameni, grupul Rodbun gestionează aproximativ 8.000 de hectare de producere sămânță, în ferme situate în regiunile cu potențial agricol din România, operează trei fabrici de procesare şi condiţionare sămânţă și deține un lanț de 50 de magazine agricole care deservesc micul fermier. Grupul deţine una dintre cele mai puternice infrastructuri logistice din piaţa agro, cu centre logistice regionale, depozite zonale și capacităţi de depozitare cereale.
„Coordonăm un nou credit sindicalizat pentru Grupul Rodbun, una dintre cele mai importante companii din agribusiness din România și continuăm să sprijinim potențialul de creștere al acestui sector strategic. Creditul are utilizări complexe, atât pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru, cât și pentru susținerea
planurilor de dezvoltare și, cu siguranță, va contribui la consolidarea poziției companiei pe plan intern”, a menționat Raluca Orha, Head of Loan Syndication BCR.
Sunt elemente care fac din această tranzacție un punct de referință pentru sistemul bancar.
„Tranzacția Rodbun este una de referință pentru sistemul bancar din România, considerând valoarea tranzacției aprobate pentru o companie românească, perioada record în care a fost implementată, respectiv interesul puternic exprimat de către bănci. Toate acestea s-au realizat într-un context de piață dificil, dominat de modificările fiscale, volatilitate, inflație, dovedind implicarea și coordonarea tuturor celor care au participat la proiect”, a declarat Florea Vlad, Director PCF Investment Banking.
A acționat în calitate de consultant juridic pentru sindicatul de bănci societatea Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) iar Țuca, Zbârcea și Asociații a acordat asistență juridică Grupului Rodbun.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania